#林毅没有V[超话]#筹码调整之际，继续紧抓主线@260515

大光：传明年需求继续上修，光模块龙头出货量预期继续向上，近期包括NPO/轻相干/ELS等新产品逻辑持续不断。大BETA坚实基础上，大光Alpha也在不断加强，持续重点推荐#中际旭创、新易盛

小光：继续坚定看好光迅科技和联特科技。光迅科技核心受益国内市场需求释放以及海外市场突破的强预期，短期因定增竞价因素影响或有所波动，回撤就是机会，继续重点推荐；#联特科技 核心看预期差赔率

新光：CPO近期产业催化加速，同时核心标的市值空间更为充足，继续重点推荐卡位优势明显的#天孚通信/炬光科技

物料：坚定看好光芯片环节的供应链突破机会，继续看好#仕佳光子，近期调研反馈积极，产能扩张及供应链突破均在持续推进