周五板块分化明显：

- ❌ 领跌：AI算力、光模块、存储芯片、先进封装（科创50重灾区）
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- ✅ 抗跌/领涨：人形机器人（绿的谐波+14%）、储能、绿电、特高压、低位央企
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- ⚠️ 观望：消费、医药、地产（缺乏强催化）

核心逻辑：高位硬科技获利了结，资金向低位景气赛道切换。机器人受益特斯拉Q3量产预期，储能/绿电受益能源周+国际储能大会催化。

下周关注：半导体设备（国产替代）、人形机器人（补涨）、储能（业绩爆发）、券商（稳指数）。