聚焦特朗普访华直接受益股。
一、 航空（强利好，最确定）
核心催化icon：波音icon大单、购机成本下降、运力扩张
中国国航icon 601111：宽体机主力航司，直接受益波音订单交付
关键价：7.8–8.0支撑，8.8–9.2压力
风险：油价反弹、复苏不及预期
中航西飞icon 000768：大飞机icon制造核心，产业链放量
关键价：26.5支撑，30–31压力
中航光电icon 002179：航空连接器，订单上行
关键价：72支撑，80–83压力
二、农业（强利好，关税下调+进口扩容）
核心催化：美豆/玉米/猪肉进口增加、种业审批加速
隆平高科icon 000998：种业龙头，转基因落地预期
关键价：11.2支撑，13–13.8压力
牧原股份 002714：生猪龙头，饲料成本下降
关键价：40支撑，45–47压力。
海大集团icon 002311：饲料龙头，大豆成本下行
关键价：58支撑，65–68压力。
三、 能源（强利好，油气进口+合作大单）
核心催化：美LNG/原油进口大增、能源项目合作
中国石油 601857：进口管道+炼化一体化，直接受益
关键价：11支撑，12.5–13压力
中国海油 600938：海上油气，进口合作弹性大
关键价：35支撑，39–41压力
中油工程icon 600339：油服工程，海外订单扩容
关键价：3.8支撑，4.5–4.8压力
四、 金融（中强利好，开放提速+外资准入）
核心催化：券商/基金外资持股放宽、跨境理财扩容
中信证券icon 600030：头部券商，外资合作首选
关键价：21.5支撑，24–25压力。
东方财富icon 300059：财富管理龙头，外资流入受益
关键价：17.8支撑，20–21压力。
中国平安icon 601318：综合金融，外资重仓
关键价：55支撑，60–62压力
五、半导体/AI（中性偏利好，结构性机会）
核心催化：管制边际缓和、AI芯片/成熟制程合作
中芯国际icon 688981：成熟制程代工，订单回暖
关键价：115支撑，128–135压力
澜起科技icon 688008：内存接口芯片，AI服务器刚需
关键价：68支撑，78–82压力。
中微公司icon 688012：刻蚀机，国产替代+海外订单
关键价：110支撑，125–130压力
六、 电动车/新能源（中性偏利好，分化）
核心催化：特斯拉icon关税优惠、供应链合作、FSD落地
宁德时代icon 300750：电池龙头，外需+技术合作
关键价：415支撑，450–460压力
比亚迪icon 002594：整车龙头，出口受益但竞争加剧
关键价：94支撑，102–105压力
福耀玻璃icon 600660：汽车玻璃，全球份额提升
关键价：42支撑，48–50压力。
七、 消费电子（中性偏利好，苹果链强）
核心催化：苹果供应链稳定、订单集中、服务开放
立讯精密icon 002475：苹果代工龙头，订单饱满
关键价：72支撑，80–83压力
工业富联icon 601138：服务器+消费电子，海外需求旺
关键价：66支撑，72–75压力
歌尔股份icon 002241：声学icon+VR，苹果链弹性
关键价：24支撑，28–30压力
八、 医药（中性利好，创新药/器械合作）
核心催化：外资药企准入、创新药出海、高端器械合作
药明康德 603259：CRO龙头，海外订单扩张
关键价：62支撑，70–73压力
恒瑞医药icon 600276：创新药龙头，出海提速
关键价：46支撑，52–55压力
九、短期承压（国产替代主线）
半导体设备/材料：北方华创icon、长电科技icon（短期自主紧迫性下降）。
部分新能源车：二线品牌（特斯拉冲击加剧）
自主可控软件：信创（外部缓和，节奏放缓）
节奏与仓位建议（2026.5.16）
1–3个月（兑现期）：航空、农业、能源 > 金融 > 消费电子
6–12个月（落地期）：半导体AI、电动车、医药看政策兑现
仓位：主线（航/农/能）50%，科技/新能源30%，医药/金融20%。