英伟达退场+人形机器人元年+可回收火箭验证，国产替代全线爆发，这30只已被主力连夜锁定！
​1. 中际旭创：800G光模块放量，Q2业绩预期强
2. 工业富联：AI液冷方案落地，Q1净利翻倍
3. 天孚通信：光引擎垂直整合，受益1.6T升级
​4. 新易盛：LPO低功耗先行，数据中心降本
5. 长飞光纤：空芯光纤专利，颠覆性低时延
6. 紫光股份：国产102.4T交换机，智算网络刚需
​7. 浪潮信息：全球AI服务器备货，英伟达替代窗口
8. 中科曙光：超算液冷全栈，PUE<1.1政策受益
9. 拓普集团：灵巧手电机送样，Optimus执行器
​10. 绿的谐波：谐波减速器扩产，人形机器人放量
11. 汇川技术：无框力矩电机交付，工控安全替代
12. 三花智控：仿生执行器海外扩产，Q1净利9亿
​13. 双环传动：重载RV减速器，工业机器人备货
14. 卧龙电驱：伺服电机多场景，低空+机器人
15. 埃斯顿：控制器+伺服协同，国产本体放量
​16. 世纪华通：脑机+AI双引擎，游戏康复双落地
17. 翔宇医疗：脑控外骨骼康复，医院采购加速
18. 科大讯飞：脑电解码大模型，医疗AI新场景
​19. 汉威科技：柔性脑电传感器，可穿戴脑机入口
20. 成都华微：脑机ASIC定制芯片，低功耗专用
21. 航天动力：液体火箭发动机试车，朱雀三号配套
​22. 超捷股份：朱雀三号结构件，可回收箭体放量
23. 航天工程：可回收火箭配套，航天科技集团资源
24. 航天电子：惯性导航箭载，国家队核心供应商
​25. 广联航空：箭体轻量化结构，民商火箭订单
26. 寒武纪：云端AI芯片适配，国产替代份额抢
27. 海光信息：CPU/GPU同步适配，Q1营收破40亿
​28. 中芯国际：晶圆成熟制程满载，国产芯片流片
29. 北方华创：刻蚀设备续新高，扩产订单饱满
30. 立讯精密：精密制造跨界算力，服务器线缆
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