早盘点评
巨轮智能（002031）
公司生产的机器人核心部件高精度RV减速器技术取得重大突破，RV减速器多个机型实现国产化替代并批量供货。虽然收入占比仍较小，但国产化替代逻辑持续强化。特斯拉量产与Figure直播利好共振，承载了机器人核心零部件国产化替代的市场共识。
华电辽能（600396）
算电协同叠加海上风电双逻辑品种。高位调整后，数据中心电力缺口的新催化有望开启第二阶段走势。核心资产为丹东海上风电项目，总投资规模可观，投产后年利润增量显著。一季报净利润同比增长，业绩底子在改善。走势上在5日均线获得支撑，属连板后的正常筹码换手阶段。
长电科技（600584）
公司是中国第一、全球前三封测巨头，华为昇腾AI芯片主力封测商，HBM堆叠良率领先，XDFOI Chiplet技术国内最早量产。全年固定资产投资预算大幅上调，全部投向先进封装产线。AI算力芯片对先进封装需求持续增长，公司作为国内封测龙头，卡位优势突出。
机器人从概念走进量产，氟化工从涨价走进供应链替代，算电协同从政策走进项目落地。三条线都是实际落地，不是画饼。
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