简单梳理一下周末的市场信息，热度最高的当然就是昨天长鑫更新并披露了新版招股书（申报稿） 之前因财务资料过期审核状态中止，现在更新了资料，状态变为已问询。更新的核心内容（炸裂业绩）2026 Q1：营收508亿元（+719%），归母净利247.62亿元，单季大赚 。2026上半年预告：营收1100–1200亿，归母净利500–570亿 。 募资：295亿元（不变），用于扩产与研发 。这份业绩披露应该是远远超出市场所有人的预期的。没想到存储芯片的超级周期这么炸裂。硬核科技的上市，一方面大幅扩产必然会拉动国产相关设备材料的需求，周五半导体设备材料的大涨应该是这个消息刺激的。不过之前相关标的也有反应了二长扩产的预期。三星罢工事件暂未解决，叠加的影响，对存储芯片的刺激应该会所反应，在科技大赛道近期被资金兑现的背景下，需要有人扛起科技牛市的大旗。另一个消息是国家推出的算力网，这决对算是一个很重要的信息。我们擅长的就是集中力量办大事，因地制宜，有效把能源电力与算力结🈴起来，充分发挥自有优势，让Al算力人工智能赋能千行百业。这是一条可持续发展的路。一定会大大刺激AI基建的大力发展。今天认真观察，看科技成长赛道有哪些分支会被资金选择，成为牛市的接力者。另外就是本周谷歌开发者大会同样需要关注。