物理AI大涨，软件反弹推荐优先关注工业软件
今天五一视界大涨29.6%，索辰科技20%涨停，物理AI、世界模型、空间智能成为车展隐形主线
模型迅速迭代，模型吞噬软件的悲观叙事预计将反复影响资本市场，但其中壁垒最高的场景之一为工业软件场景。
----工业场景贯穿了现实和虚拟世界，工业系统中采集的不可复制的工业数据资产是深厚的护城河。工业AI需要云-边-端全域协同的算力网络。工业场景对安全的要求更高，通用大模型的黑盒特性难以满足安全合规要求。
[干杯]物理AI与工业软件互补共生、双向赋能、逐步融合。工业软件(尤其CAE/仿真)为物理AI提供物理底座与高质量数据，物理AI为工业软件提供智能加速与决策能力，共同走向“物理引擎+智能模型”的下一代工业软件体系。
建议关注标的
物理Al:英伟达、索辰科技、五一视界、智微智能、群核科技、商汤、地平线
机器人、优必选等。
工业软件:中控技术、宝信软件、海康威视、国能日新、滴普科技、科远智
慧、能科科技、中望软件、华大九天等。

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