AI硬件方向，一直强调没结束，之前主要是怕指数二次回踩带崩个股，现在指数稳住了，硬件的机会就还在。电子布、铜箔、PCB及磷化铟等方向只要不出现二次杀跌，后续大概率震荡走高，回调企稳可考虑低吸。液冷方向继续看好，光通信依旧是核心主线，围绕光的新技术层出不穷，依然是重点。此外，PCB上游的覆铜板、电子布及陶瓷基板目前处于供需紧平衡状态，涨价预期强烈，同样值得重点关注。

半导体芯片方向，存储行业现在简直太赚钱了，国产巨头业绩爆发，半年抹平累计亏损不是梦。不过A股的存储股走势比较纠结，不像美韩那么干脆。既然昨天已经爆发过了，今天大概率会分化调整，千万别去追高。毕竟买在分歧，卖在一致，这种板块最适合趁回踩均线时低吸。其他重点还是关注上游的设备和材料等卖铲子的公司。总之，只要敢给绿盘回踩的机会就能看一眼，要是高开高走，就老实看着别乱动~！