午后重点关注主线及个股

一、AI应用（当前强势风口，高低切换）
1. 机器人（政策催化）
北自科技：4连板龙头，关注连板空间
达实智能：3连板，智能物流机器人
雷赛智能：伺服驱动，低位补涨

2. 脑机接口+AI传媒
平治信息：脑机+算力，趋势走强
光线传媒：AI影视，低位活跃

二、存储芯片（业绩+涨价+国产替代，确定性强）
同有科技、兆易创新、深科技

三、电力+中特估（护盘防御，稳指数）
电力：京能电力、国电电力
中特估通信：中国联通

四、半导体设备/PCB（硬科技补涨）
长电科技、生益科技

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午后操作要点
仓位控制5-6成，只低吸不追高
午后关注上证量能，突破4150持有，反之高抛低吸
规避：CPO、锂矿、稀土、商业航天（高位兑现）