5.19CPO回落，半导体材料设备强势！今天加仓这2个

半导体材料设备、电力指数、地产等权等涨幅居前，稀有金属、通信设备、有色矿业等跌幅居前。A股半日合计成交1.82万亿，缩量1000多亿。个人观点如下（数据截止13点24分）：

（1）CPO概念下跌，主力资金净流出超百亿，虽然短期走势还没有完全走弱，但是高位风险明显，所以暂避一下，我可能算是最后一批相信光的人了，不过也落袋为安走了，现在阳光个人暂时不考虑。相关基金：$华泰柏瑞质量成长混合C$。

（2）科创芯片指数上涨，半导体材料设备更是涨逾3%，业绩确定性和国产替代逻辑下，资金新的抱团方向，就是也比较高了，个人先不追了，后续回踩再说。阳光个人暂时观望。相关基金$易方达上证科创板芯片ETF联接C$。

（3）CS电池指数下跌，中期供需趋紧逻辑没有问题，但是资金关注度暂时不高，阳光个人还是慢慢放着看看再说。相关基金：$南方中证电池主题ETF联接C$。

（4）电网设备主题指数上涨，这个方向没问题，不过今天电力指数涨得更好，我也是等后续回踩再考虑。阳光个人暂时观望。相关基金：$华夏中证电网设备主题ETF联接C$。

（5）工业有色指数下跌，美债收益率上行，短期内还是压力比较大，我打算左侧慢慢布局，阳光个人今天暂时观望。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。

（6）北证50指数上涨，跟随大盘波动，没有独立逻辑，之前说的场内ETF没有动静了，低位再说。阳光个人暂时不考虑。相关基金：$博时北证50成份指数C$。

（7）港股通互联网指数上涨，主力资金净流入，低估值优势明显，短期趋势还可以，今天阳光个人再加一些。相关基金：$富国中证港股通互联网ETF联接C$。

（8）港股创新药指数下跌，6连跌了，按照计划阳光个人继续左侧加仓。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。

（9）纳斯达克100指数隔夜下跌，纳指期货下跌，美债收益率高企，短期也涨比较多了，所以我不参与短期博弈，阳光个人维持日定投美股相关基金$天弘全球高端制造混合(QDII)C$、$浦银安盛全球智能科技股票(QDII)C$和$华夏全球科技先锋混合(QDII)C$。

个人股基动作：加仓9%的港股创新药基金，加仓3%的港股通互联网基金，美股相关基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。更多债基和固收+基金操作思路，14点30分左右再聊。

每天13点半股基思路，我们不见不散！

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