当下走强细分赛道 + 核心逻辑！！
CPO 新龙头
摒弃老旧 800G 存量标的，聚焦 1.6T 规模化出货、3.2T 率先落地标的，紧跟光模块速率升级产业大势，业绩持续兑现，赛道成长性确定。

半导体材料龙头
晶圆厂扩产刚需，上游耗材国产替代加速，进口替代空间大，下游需求稳固，业绩稳步抬升，属于硬核刚需赛道。

算力租赁龙头
大模型落地、AI 应用普及带动算力刚需，算力资源紧俏，租赁业务现金流稳定，订单充足，盈利预期清晰。

Token 工厂龙头
贴合 AI 产业生态落地，赛道政策与产业趋势共振，商业模式逐步成熟，具备中长期成长想象空间。

电子陶瓷元件龙头
新能源、消费电子、算力硬件通用刚需，行业景气度回升，下游备货回暖，基本面迎来修复拐点。

钽电容龙头
军工、高端工控、服务器刚需配件，供需格局偏紧，价格与订单同步回暖，业绩修复预期强烈。

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