午评，说两个科技股催化事件。

今天国产芯非常强势，一方面有长鑫事件的继续发酵，一方面国产算力的政策一直在发，对国产芯正面利好。
国产芯的地位排序：
芯原=寒武纪 > 摩尔，沐熙
主观看法，仅供参考。
有条件做16下的要做，机构票，不会一直涨，沿着ma5才健康。

催化事件很快来了。
5月19-20日，谷歌I/O大会
5月20日，英伟达业绩会
谷歌I/O开发者大会是谷歌每年举办的网络开发者年会，聚焦安卓系统、AI技术及硬件新品发布。2026年大会将于5月19日至20日在加州山景城海岸线圆形剧场以线上线下结合形式举办。
核心看点包括Gemini大模型迭代（可能发布3.5或4.0版本）、Android XR智能眼镜（含屏与无屏双款），以及AI在Chrome、Android系统中的深度集成。大会将呈现100余场技术活动，并首次公开轻量化系统Aluminum OS，融合Android与Chrome生态适配XR设备。
提醒一下，和端测的关系比较大，可能会炒作soc，ai眼镜相关，ai应用相关。
端测板块今天普涨（问AI相关soc概念股），都是资金提前进去了。

英伟达业绩会，目前机构给出的预期比较好。
但因为英伟达刚刚突破新高，股价已经提前反馈过了，业绩刺激上涨的预期不会很高。
重点不是业绩，依然是产品的动向，也是需要到时候看重点讲什么再看炒什么。
目前看PCB，液冷等方向都在低迷中。
虽然和光比，比较弱。
但市场是轮动的。
弱，但是不继续往下跌，横盘的时候，加上距离时间很近。
那么可以选择用最小的时间成本来博弈短期利好。
也是可选的。

重点，谷歌链的核心是光，英伟达链的核心是PCB，液冷等。
市场是轮动的，不要追涨，等事件刺激做波段。
国产芯涨多了，就做T，活动仓位进两个大会持仓，做轮动。