【硬核逻辑：除了光芯片，电芯片与存储正在补涨】
光模块的抱团行情，最终极的瓶颈其实在芯片。除了供不应求的光芯片，电芯片中的DSP缺货正成为新的制约点，而存储板块在“长鑫”业绩与IPO的双重催化下，设备与材料迎来强驱动。
5月中下旬策略
光通信：从模块向光/电芯片上游转移；
半导体：紧盯存储设备与先进封装；
晶圆代工：关注业绩兑现能力强的龙头。
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