AI算力带动硅片涨价，行业周期上行叠加国产替代提速。
核心标的：
最具辨识度的是 沪硅
1.沪硅产业：12英寸硅片龙头，长单锁定
2.TCL中环：半导体光伏协同，头部客户认证
3.立昂微：车规级12英寸硅片批量供货
4.上海合晶：外延片龙头
5.有研硅：硅片加硅部件双业务
6.神工股份：刻蚀硅材料龙头
7.西安奕材：12英寸硅片产能扩张
8.中欣晶圆：全尺寸硅片量产
9.中晶科技：8英寸及小尺寸硅片优势
10.有研新材：半导体靶材材料

内容仅供参考，不构成投资建议。