明日重点主线板块及个股

一、AI算力/半导体（最强主线，政策+催化）

1. 催化：1.2万亿科创再贷款、中美AI对话、谷歌I/O大会余热
2. 核心标的：
光模块/CPO：中际旭创、光迅科技、剑桥科技
半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技
算力租赁：弘信电子、南威软件

二、算电协同·电力/储能（AI耗电+夏季高峰）

1. 催化：第四届中国能源周、夏季用电高峰预期。
2. 核心标的：
电网/特高压：国电南瑞、新特电气、川润股份
储能/虚拟电厂：科士达、百川股份、盛弘股份
绿电：上海电力、赣能股份

三、低空经济（事件催化：世界无人机大会）

核心标的：中无人机、博云新材、江特电机

四、 新能源（锂电/光伏，低位补涨）

1. 催化：组件价格止跌、欧洲需求复苏。
2. 核心标的：宁德时代、隆基绿能、亿纬锂能

五、券商（低位估值修复，变盘信号）

核心标的：中信证券、东方财富

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