夜报，今晚大事件，影响全球科技股未来！

今晚美股盘后，英伟达公布财报。
市场预期都比较好，不太可能miss。
市场普遍预期，英伟达2027财年第一季度营收约为791亿美元，同比增长近80%；净利润预计同比翻倍有余，每股收益约1.75美元。
过去14个季度，英伟达都交出了超出市场预期的成绩单，等待揭晓吧
夜盘走势看，英伟达小涨1个多点，情绪稳定。
重点当然不是1季度业绩了，重点是未来的盈利预期，以及新技术方向。
高盛，瑞银，富国都上调了股价预期，普遍都是看好。
大家早上看一下英伟达的数据即可。
如果英伟达继续给出强劲指引，意味着全球AI基建投资周期仍在加速阶段；而一旦增速放缓，则可能引发市场对AI资本开支转化效率的担忧。
英伟达数据好坏直接影响供应商是否反弹，比如PCB，液冷，光模块都是直接关联的，已经持有的朋友，耐心蹲个阳线吧。

今晚美股的靓仔，是CPU。
intel 6个点，AMD 7个点，ARM13个点。
英特尔CEO陈立武表示，Intel18A(即2nm以下的1.8nm级别先进芯片制程)已支持Panther Lake量产，良率每月提升约7%，超英特尔的内部预期。
陈立武还表示，随着AI算力基础设施的聚焦能力从训练逐渐转向推理，CPU在AI时代日益重要且不可或缺，CPU与GPU的配置比例从1:8加速向1:1靠拢，甚至可达4:1。
此外，英特尔业务规划显示，目前正积极争取ASIC业务，提供定制化AI CPU或者AI GPU芯片方案。
CPU的预期也很简单，过去是GPU叙事，英伟达一家独大。
随着AI推理叙事逻辑的改变，CPU从配角变成了主角，调度方面绕不开CPU，需求增加了，自然股价就爆发了。
CPU属于GPU轮动后的补涨。
但英伟达也不是坐以待毙，他在想办法。
曲线绕开CPU的调度流程。
据报道，英伟达与亚马逊正积极推进新一代存储架构研发，该架构将允许GPU直接操控SSD等存储设备，绕过传统CPU调度环节。英伟达计划率先在其下一代Vera Rubin AI平台上导入“GPU发起直接存储访问”（GIDS）技术。GIDS技术是英伟达早几年就在研发的东西，本次增量的信息主要在给出了导入时间：计划率先在其下一代Vera Rubin AI平台上导入。
看不懂没事，我给你翻译一下。
假设你是GPU（人）要操作存储（电脑）。
CPU相当于你的键盘和鼠标，控制电脑用的。
AI初级阶段，GPU够强就行了，CPU只是个工具。
现在这个阶段，因为CPU要做的事情太多了，所以不得不增加好几个键盘鼠标。
那CPU就对GPU产生威胁了，英伟达怎么做呢？
把键盘鼠标舍弃，直接用语音控制电脑，就是我上述讲的GIDS技术。
这样可以不需要那么多CPU了。
那这个会利空CPU吗？不会。
因为新技术需要验证周期，要很久。
CPU完全可以乘着这个空档，继续强大技术，避免被替代。
技术的升级是同时发生的，CPU不会等GPU这个技术完全实现才反抗。
正如今天同时发生的两件事，让晚上复盘的我，更精神了。
那就是发生在载板的两件事。
一个是在下午直播时间发的，我后面写在收评（午评号多哥财经）了。
参考前文：
收评，重视ABF载板机会，已有涨停，低位...
这是ABF载板机会，可以理解为，缺货了。
而今晚的消息更有意思。
京东方A：与康宁公司签署合作备忘录。双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。
玻璃载板，是下一代技术。
目前三星刚刚砸了重金来做这个玻璃载板，可能1-2年内量产。
康宁作为光纤头部，自然不会错过玻璃盛宴啊，要找国内厂商合作的。
而京东方的子公司，华灿光电可能和这个业务更加接近。
类似的xx光电，其实都有机会参与玻璃基板业务，成为新的题材股。
看到这里如果一头雾水，这里给大家总结一下。
ABF载板是当下技术，缺货。
玻璃载板是未来技术，炒作。
相关的公司，是完全不一样的。
有点类似4G和5G两代技术，同时在炒作，但确实又同时是刚需的。
从持股的角度来说，
如果你要做中线持股，业绩驱动，那么选ABF载板。
如果你要做题材短线，快进快出，那么选玻璃载板。
清晰了吗？
但是风险也要提醒，ABF载板和玻璃载板，都不是新题材，都是炒过一轮了，也可能出现高开低走回落的可能性。
想参与题材，一定要定好止损线，而且分批考虑，别脑子一热又冲了。
如果没有快进快出的觉悟，那么我依然建议，继续站在光里。
今天各路光的上游，已出现大量股价修复动作，部分强势股已经重新站ma5上了。
那么离突破新高，其实已经都不远了，需要有一点耐心陪伴。
最后来个总结：
美股叙事逻辑从“GPU独霸” 扩展为
AI GPU/ASIC+CPU+HBM/DRAM/NAND存储芯片+光互连
所以，你应该站在光，存，芯，这3个方向里。
不要动摇，不要怀疑，做正确的选择，让利润再跑一会。
不要盲目做高低切，看到低位题材就想抓，只会丢了西瓜捡芝麻。