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主题挖掘：
【半导体设备】存储“双雄”刺激半导体设备大爆发
据媒体报道，长江存储启动IPO辅导且一季度营收超200亿元，叠加长鑫科技2026年Q1营收达508亿元、同比增719%且归母净利润达248亿元，国内存储双雄步入明牌扩张期。扩产Capex中约80%用于设备采购，叠加国产化率从20%-30%提升至50%-60%，直接驱动半导体设备产业链景气上行。
机构指出，当前定价并未充分反映“十五五”期间存储年扩产中枢达20万片的长期成长空间，以及扩产行情延续至2028-2029年的景气长度。存储原厂扩产Capex多用于半导体设备采购，构筑了极强的安全边际。当前板块正处于4-7月主升段，上涨斜率即将陡峭化，基于短期流动性博弈的高低切极易卖飞主线，真正的边际变化在于国产替代从“1到N”的放量拐点已至。
附相关概念股：
北方华创：公司是国内半导体设备平台型龙头企业，产品线覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、热处理等芯片制造核心工艺环节，是国内少数能为长江存储、长鑫科技等头部晶圆厂提供全品类设备解决方案的供应商，深度受益于存储芯片产能扩张与设备国产化浪潮。
中微公司：公司是全球高端刻蚀设备的核心供应商，其介质刻蚀与硅刻蚀设备在先进制程领域技术领先，产品已进入国际一流晶圆厂供应链，是国产刻蚀设备打破海外垄断、支撑国内存储芯片产线建设的关键力量。
拓荆科技：公司是国内薄膜沉积设备的领军企业，专注于PECVD、ALD等高端薄膜设备的研发与量产，是国内唯一实现相关设备规模化商业应用的公司，其产品是存储芯片制造中薄膜工艺环节国产替代的核心。
华海清科：公司是国内化学机械抛光设备的绝对龙头，其CMP设备实现了国产化突破并已成功导入国内主流存储芯片制造商的产线，是晶圆平坦化工艺不可或缺的核心装备供应商。
盛美上海：公司是国内清洗设备领域的领先企业，其单片清洗与兆声波清洗技术达到国际先进水平，产品已在国内头部存储芯片制造商的产线中获得验证并提升市占率，是湿法清洗环节国产替代的重要参与者。
芯源微：公司是国内前道涂胶显影设备与先进封装设备的领先供应商，其产品在2.5D封装、HBM等先进封装技术扩产中扮演关键角色，是国内唯一实现前道涂胶显影设备量产的企业。
长川科技：公司是国内半导体测试设备的龙头企业，产品覆盖测试机、分选机等，全面服务于封装测试与晶圆测试环节，深度绑定国内封测龙头，是测试设备国产化与AI芯片测试需求增长的核心受益者。
中科飞测：公司是国内半导体量测与检测设备的领先企业，其产品用于晶圆制造过程中的缺陷检测与量测，已进入中芯国际等核心客户供应链，是国产化率较低的高端量测设备领域的重要突破者。
富创精密：公司是国内半导体设备精密零部件的核心供应商，为国内外主流设备厂商提供关键的机械模组、结构件与气体传输系统，是设备产业链上游国产替代的标杆企业，直接受益于设备厂商的产能扩张。
新莱应材：公司在半导体级高纯阀门与真空系统领域取得关键突破，其产品已用于刻蚀等核心设备，是国内半导体气体与真空系统零部件国产化的重要力量，服务于国内主流晶圆制造厂。
正帆科技：公司专注于半导体工艺介质供应系统与高纯特种气体业务，其气柜模组是刻蚀和薄膜沉积设备的关键部件，长期服务于长鑫科技等行业头部客户，是半导体设备配套工艺系统的核心供应商。
精测电子：公司是国内面板与半导体检测设备的领先企业，在半导体前道量测与后道测试领域持续布局，其量测设备正加速国产替代进程，是保障芯片制造良率与性能的关键环节。