市场消息 谨慎参考

1. 市北高新：间接持股长江存储，长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案 。
2. 汉钟精机：AIDC冷水机组升级，磁悬浮压缩机逐步国产替代；近期行业需求旺盛，头部公司订单饱满，相关标的：鑫磊股份、汉钟精机、冰轮环境、磁谷科技、开山股份。
3. 欧晶科技：硅片全流程核心配套，36英寸坩埚全面覆盖6-12寸硅片规格，已量产实现进口替代，使用寿命达300h，国内量产企业稀缺。
4. 杭电股份：光纤业务爆发，国产光纤订单排至2027年，AI算力需求为核心驱动。
5. 利和兴：深度绑定国产设备龙头新凯来；参股40%浙江赛伯宸半导体加码半导体，赛伯宸主营DRAM芯片测试修复及存储检测设备。
6. 密封科技：冰轮环境拟收购烟台铭祥45%股权，间接控股密封科技，完善产业链协同 。
7. 凯瑞德：印尼能矿部因企业未按时提交2026年RKAB，暂停超50家矿企IUP开采特许权，涉及煤炭等矿产。
8. 国投中鲁：拟并购中国电子工程设计院（电子院），电子院为国内半导体工厂设计国家队，国投控股、大基金第三大股东，承接中芯国际、长江存储、长鑫存储等项目。
9. 盛剑科技：子公司合肥盛剑微潜在绑定长鑫存储，已实锤供货长江存储半导体设备。
10. 银轮股份：受益G客户（谷歌）供需缺口，CDU板式换热器具备高壁垒，为核心受益供应商，预期差较大。
11. 争光股份：18兆低TOC电子级抛光树脂（超纯水制备用），2025年新增长鑫存储为客户并供货；半导体电子级树脂产能0.8万吨/年，单价约25万元/吨。
12. 国风新材：受益日本UBE化工股价大涨21%（PI膜概念），相关标的：国风新材、瑞华泰、长阳科技。