【供给紧平衡！6月锂电排产暴增15%，二季度盈利翻倍，大电芯储能发力、二代刀片扩产，钠电固态加速上车】
二季度锂电产业链迎来“供需紧平衡+业绩集中释放”的关键窗口。最新排产数据显示，头部电池企业6月排产环比大增超15%，7月有望继续环比增长超10%，叠加碳酸锂逼近20万元/吨关口、材料端供给刚性凸显，行业旺季特征愈发明显。
此外，比亚迪二代刀片电池7月起全面爬坡，钠电与固态电池同步量产上车，多技术路线同台竞技，锂电全年主线行情进一步夯实。