股市闲聊：老牛个人认为，本轮半导体设备与材料行情，绝非短期炒作，目前仅仅是产业大周期的起点，2026年设备、材料赛道业绩确定性拉满，核心源于供需缺口倒逼全产业链扩产，叠加国产替代加速推进！虽然如今市场情绪分歧明显，算力、芯片、机器人成为当前核心主线，后续仍要重点跟踪存储产业链扩产进度、国产设备验证落地节奏，把握全年确定性行情红利！