大摩点名ABF基板缺口_新浪新闻

叶荣添

26-05-22 07:59 微博认证：股市分析家

大摩点名ABF基板：缺口飙到22%！ http://t.cn/AX6yqbiG @预见花开官方微博

发布于北京

新浪证券：

【经济学家马光远：黄金牛市即将落幕，白银上涨逻辑崩塌】#专家称黄金牛市即将落幕# 5月22日，经济学家@光远看经济表示，黄金在4500美元左右徘徊了这么长时间以后，发现了一个比较好玩的现象：过去那些坚决看多的国际投行开始扭扭捏捏地下调对黄金上涨的预期。#黄金# 大摩直接把2026年黄金价格预期从5

2026-05-22 10:02:53

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山人I：

#多个国家抛售黄金#【#阿塞拜疆抛售约22吨黄金#，这些国家也在卖！大摩大幅下调预期至5200美元，称“这一轮行情转变并非偶然”】 5200也不低了吧？现在是4725

2026-04-25 16:32:19

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但斌：

闪迪大涨10.75%！存储集体飙升！大摩拆解英伟达Rubin报告引发存储占据“C位”新叙事！（深度分析）http://t.cn/AX6yZNEl http://t.cn/AX6yZNEl

2026-05-22 07:40:16

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新侠客行：

#东方财富##股票#【AI缺电史无前例！电力设备受益股梳理】大摩表示，受Token需求飙升推动，超大规模云服务商的2026年资本支出预测大幅上调至8000亿美元，预计数据中心将面临55GW的电力缺口。http://t.cn/AXiVztKE (来自@东方财富网)

2026-05-13 08:25:12

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叶荣添：

大摩点名ABF基板：缺口飙到22%！ http://t.cn/AX6yqbiG @预见花开官方微博

2026-05-22 07:59:37

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莫非是托的微博：

大摩算了笔账，看看豆包收费能赚多少钱（这里按中性计）：年收入 = 月活用户数4.35亿 × 1.0%~1.5%（付费转化率）转化率 × 年均付费金额98美元。最终得出的结果就是 4.26亿至6.84亿美元。也就是人民币20多亿-50亿的样子。字节三年来倒是投入了4000多亿。你愿意每个月花68元做PPT支持一下吗？

2026-05-07 10:24:45

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但斌：

AI 光模块需求再上修：大摩 5 月报告如何把 1.6T、InP 与 CPO 瓶颈推到 2028http://t.cn/AXiRS8yR http://t.cn/AXiRS8yR

2026-05-17 22:36:27

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财宝儿：

大摩科技和消费电子减仓1/4。

2026-05-13 14:43:56

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擒龙牛哥：

光之后是电。大摩已将2026年全球云厂商资本支出预测大幅上调至逾7250亿美元，AI数据中心电力缺口从远期叙事进入订单层面。北美电力公司Q1业绩全部超预期，订单高增延续，燃机在手订单积压至创纪录的5.2年。另一边是变压器，老美的变压器服役超25年到更换周期叠加AI周期，连续三年涨幅超25%。还有新

2026-05-13 22:42:17

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日升月落_17：

#黄金关键信号# 金银价格大涨，黄金白银跌跌涨涨上蹿下跳，金价波动大，金饰克价一夜大涨23元，涨到1438元，每次都是跌的少涨的多[无聊][无聊]大摩预计金价今年或涨至5200美元#金银价格大涨# | #金价#

2026-05-08 07:48:21

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深圳湾小海盗：

Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶（更新0522） 1，外资拆机 Rubin 机架，对比 gb300 价值量暴增环节：PCB（+233%）、MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）。 2，pcb 边际增量主要是ConnectX模组PCB、中板 pcb，HDI22 层升级 26 层，ccl 从 m7 到 m8，st 托盘从 24 到 32 层，ct 托盘新增 44 层中

2026-05-22 20:14:31

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叶荣添：

大摩点名ABF基板：缺口飙到22%！ http://t.cn/AX6yqbiG @预见花开官方微博

2026-05-22 07:59:37

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厦禾路股添乐：

昨天市场热议的ABF基板、玻璃基板，以及表现不俗的MLCC方向（如风华高科、三环），其实都在我们策略的提前预判之中。策略前天午盘才说的玻璃基板彩虹股份，今天直接强势封死一字板！恭喜跟上节奏的朋友们，这波吃肉吃得很稳~！

2026-05-21 09:54:44

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小柚子财姐：

全球AI芯片被“味精厂”卡脖子！份额超95%，A股国产替代机会来了？谁能想到，火爆全球的AI芯片，竟被日本味精企业味之素掐住产业链命脉。这家大众熟知的调味品公司，凭借ABF（味之素堆积膜），拿下全球95%以上高端AI芯片封装关键材料市场，形成绝对垄断。 ABF是高端CPU、GPU封装基板核心绝缘材料，

2026-04-15 11:05:20

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叶荣添：

PCB赛道的机会：ABF基板阅读全文： http://t.cn/AXzz3kIn

2025-10-07 08:06:44

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洲济捣蛋：

PCB，MLCC，ABF基板以及电源大涨原因如图。。液冷在Rubin架构里也有增量，只不过没上面4个大[笑cry]

2026-05-22 17:11:22

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雪儿的投资笔记：

MLCC龙头企业分为国际和国内两个梯队，国际上以日本、韩国企业为主，占据高端市场；国内企业则是国产替代的主力，在中高端领域加速突破。ABF基板龙头企业主要集中在日本和中国台湾地区，大陆企业正处于追赶阶段。具体如下： - MLCC龙头企业： - 国际龙头：村田制作所是全球绝对龙头，全球市占约31

2026-05-23 05:59:06

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作手柳白：

台积电COUPE硅光3D集成平台，2026下半年量产，定位继CoWoS后半导体新核心技术，产业加速落地。行业节奏：今年CPO从0到1突破，明年进入快速放量阶段。利好排序：硅光＞高端ABF基板＞玻璃基板 1. 硅光：受益硅光芯片、代工封测，标的：罗博特科、光莆股份、可川科技 2. ABF基板：技术落地刚需高阶

2026-05-18 21:36:19

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可可的笔记：

台积电（TSMC）的基板上 COUPE 技术预计将在 2026 年下半年进入量产。利好程度：硅光 > ABF基板 > 玻璃基板硅光芯片（调制器MRM、探测器）、硅光代工/封测，相关公司：罗博特科、光莆（赛勒）、可川科技高端ABF基板（次强）COUPE on Substrate 必须用高阶ABF基板，相关公司：深南电路、兴森科技

2026-05-19 09:13:24

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别说进程了：

如今，供需缺口越来越大。[吃瓜] _ MS：我们持续看到需求增长，导致供应进一步受限，供需缺口不断扩大。近期调查显示，到2030年，ABF（集成基板）的供应缺口将扩大至22%（此前为15%），这将对基板供应商的价格和利润率构成上行压力。日益加剧的供应限制也推动了供应链生态系统的扩张：随着需求的增

2026-05-19 12:45:29

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