市场不是无缘故的炒作
专业人士手握巨额资金
经过专业的研究
为何存储芯片这么火
因为AI推理对其需求暴增
切切实实带来业绩
去年10月就反复说存储芯片
国内的存储六小龙直上云霄
大摩拆解英伟达下一代Rubin机架发现，其售价将达到约780万美元，较GB300几乎翻倍，而价值增长并非主要来自GPU。PCB（+233%）、MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）成为最大受益环节，内存价值更暴增435%，占机架BOM比重升至约26%，反而压缩GPU占比。与此同时，市场原本担忧的ODM附加值下滑并未出现，大摩预计其美元增值反增35%-40%，AI产业链价值正从GPU向更广泛的硬件环节扩散。