隔夜纳斯达克微涨0.09%，Lumentum涨11.11%，闪迪涨10.75%，美光涨4.11%，美股芯片架构巨头ARM涨逾16%，近两个交易日累计涨超33%，总市值首次突破3,000亿美元大关。 ​​​​

日经225指数目前涨1.9%，韩国综合指数目前涨0.4%。 ​​​

寻找了一晚，好像也没看到什么利空消息，所谓的限制量化的小作文，也是谣言。

不少人说半导体出现很多"对子顶"，这确实像是人为痕迹，本质是短期获利盘集中兑现与程序交易同质化踩踏，但这应该不是系统性资金出逃，因为昨天的半导体ETF份额也没有问题。

美股昨天存储、光通信都很强，看看今天A股跟不跟。

自动驾驶最近迎来实质性的催化，特斯拉官方昨日正式宣布 "监督版 FSD" 在中国市场推出，覆盖城市道路、高速、自动变道等全场景，这应该是昨天自动驾驶板块异动的核心原因，看看今天是否继续走强。

MicroLED 的逻辑最近也得到产业的验证。AI 算力光通信需求爆发，MicroLED 并行传输架构打破带宽瓶颈，千亿替代市场开启，昨天以京东方 A为首的批量涨停，今天看能否走出连板效应。

市场轮动起来就好，对于优质企业来说，洗洗更健康。