以下三支票可以留意，芯片，芯片，芯片
1、北京君正
国内稀缺的计算+存储+模拟全栈自研集成电路设计龙头，全球车规级存储核心领军厂商。
公司以车规存储为基本盘，收购美国ISSI后跻身全球第一梯队：SRAM全球市占第一、DRAM全球第二（国内唯一能量产车规LPDDR4/4X）、NOR Flash国内前三，车规产品占比超60%，覆盖大众、宝马、比亚迪、蔚来等主流车企。
计算芯片聚焦端侧AI，自研XBurst CPU功耗比ARM低30%+，RISC-V架构NPU赋能智能安防、AIoT设备，国内智能摄像头市占约20%。
模拟芯片高毛利（毛利率51.14%），车规LED驱动芯片导入特斯拉、比亚迪供应链，GreenPHY芯片用于电动汽车充电通信。
前瞻布局3D DRAM与LPDDR5，瞄准AI存储需求，2026年LPDDR4产品放量，打开长期成长空间。
2、协创数据
国内领先的云-边-端一体化智能物联与AI算力基础设施服务商，构建“智能终端+算力基建+云端服务”三位一体全球化产业体系。
智能终端为基本盘，深耕AIoT硬件、数据存储终端、边缘计算设备，聚焦音视频感知与无线通信技术，服务联想、小米生态链等头部品牌。
算力租赁为核心增长引擎，英伟达云合作伙伴（NCP），2025年上半年算力收入12.21亿元（同比+100%），覆盖云视频、云游戏、大模型训推，高端GPU配额获取具优先级。
服务器再制造为稀缺壁垒，全球合规拆解翻新龙头，技术规范牵头制定单位，北美/东南亚产能布局，低成本获取算力资源，形成不对称竞争优势。
协创云平台自研FCloud训推系统，异构算力纳管与高速网络运维能力突出，支撑全球算力节点高效运转，深度受益AI算力需求爆发。
3、盈方微
电子元器件分销+集成电路设计双轮驱动，半导体国产替代核心力量，小米生态链隐形冠军。
分销业务为现金牛，控股华信科、联合尔，拥有东芝、罗姆、村田等全球品牌授权，客户覆盖小米、OPPO等一线终端，射频/存储芯片国内市占稳居前三。
芯片设计聚焦智能影像与AIoT，自研SoC、ISP图像处理芯片，应用于智能家居、车载影像、运动相机、无人机、机器人，核心IP自主化，28nm制程经验丰富。
车规级突破，电源管理芯片通过AEC-Q100认证，江阴基地2025年投产，规划年产2亿颗芯片，卡位汽车电子高景气赛道。
绑定小米生态，承接3nm“玄戒O1”配套订单，自研UFS3.1控制芯片（读写2900MB/s、待机功耗＜5mW），适配AIoT高速存储需求，打开成长天花板。

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