第二个方向就是算力逻辑，这块一直都在，今天电源、液冷表现更加突出一些

光就收敛许多了，PCB又炒到大票上去了，方正、鹏鼎这些都属于大票了

英雄、申菱还有什么泵都刷历史新高了

今年这块要兑现订单的，

国产的芯片、算力服务器依然较强，其实25年最先飞的是光模块大票

但是8月寒爷就独树一帜打了三倍出来，本轮寒爷4月7日就启动了

光纤依然很强，价格涨势很强，这个行当吧，难度在上游的光纤预制棒

4月20日的复盘思考

算力租赁今天也算是个小高潮了

润健都长成啥模样了？

大票PCB还是值得看看的，小票的性价比已经不是很好了

鹏鼎，生溢哪个不是千亿市值的？

现在的龙头票估值是很便宜的，至少比99%的芯片便宜

今天另外一个方向就是功率半导体了，这块年初就传过涨价

现在嘛还属于低位补涨，据说功率半导体是因为产能被AI算力需求挤占了

所以属于供给侧不足，

存储还有不少的列在前300里面，

芯片材料的热度主要集中在跟存储有关的上面

有人关心过的鼎龙表现也很好啊，它就是湖北本地主供存储材料的

很多股票炒过多轮之后，即便逻辑正确也不好轻举妄动的

品高大家都记得的吧，24年第一轮行情就讲过的

其实他也是国产算力逻辑，但是4月大涨130%，这个月目前已经跌了30%了

你想不通的时候多看看品高就好了

等54人觉得很赞

XXXX（梦中人）：挖呀挖，挖那些涨的少的，后知后觉的只能买那些涨的少的偷笑偷笑偷笑
2026-05-13 22:44

5月13日再次强调你去看大票，别去搞小玩意了