下周（5.25–5.29）半导体核心投资名单（12只，分优先级）
​ 免责声明：
仅为行业龙头信息整理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎
一、首选（高景气+强催化+抗跌，5只）
​​1. 北方华创（002371）：设备全品类龙头，机构底仓，两存扩产核心受益
​​2. 兆易创新（603986）：NOR Flash全球龙头，存储涨价核心标的
​​3. 澜起科技（688008）：DDR5内存接口芯片全球龙头，AI存储刚需
​​4. 长电科技（600584）：全球第三封测，Chiplet领先，无锡封测展催化
​​5. 中芯国际（688981）：大陆代工龙头，国产替代压舱石
​​二、次选（高弹性+事件驱动，4只）
​​6. 中微公司（688012）：刻蚀设备龙头，先进制程突破
​​7. 拓荆科技（688072）：薄膜沉积龙头，存储产线核心供应商
​​8. 海光信息（688041）：国产CPU/DCU龙头，AI算力主线
​​9. 华大九天（688519）：全流程EDA龙头，卡脖子核心
​​三、观察（低位补涨+国产替代，3只）
​​10. 沪硅产业（688126）：12英寸大硅片龙头，材料短板核心
​​11. 通富微电（002156）：高端封测龙头，绑定AMD
​​12. 佰维存储（688525）：AI存储模组龙头，短线弹性强
​​四、下周核心逻辑
​​1. 主线：设备>存储>封测>算力>材料
​​2. 催化：无锡封测展（5.28–29）+两存扩产+存储涨价+国产替代
​​3. 节奏：周一回调低吸、周中反弹、高位分批止盈
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