#价值投资日志[超话]# 兆易创新：三重逻辑共振，做好节奏管理

• 资金逻辑：长鑫存储的进展点燃了资金热情，当前资金一致性较高，方向明确。

• 业绩逻辑：较强。2026至2027年业绩逐季度提升的可能性大，持续改善的路径相对清晰。

• 行业逻辑：最近两个月，存储行业的逻辑发生了有利变化——从原来预期2027年供需紧平衡，延长至现在预期2028年仍将维持紧平衡，成长空间被进一步拉长。

兆易创新是罕见的三重逻辑都较强的标的。对这类品种，核心不是怀疑逻辑，而是在上涨逐步实现目标的过程中，怎样耐心持有，怎样把收获转化为落袋。