资本开支持续翻倍_新浪新闻

爱记仇的小熊猫

26-05-23 12:08 微博认证：投资内容创作者财经观察官

资本开支持续翻倍
PCB相关概念梳理
#a股#

发布于广东

唐史主任司马迁：

节前还有四个交易日，且年报剩余部分会在这个窗口内披露完，指数也把前期打战的坑填掉了，所以本周更多还是对年报尾部的利空进行出清，盘整盘整，然后预热5月的主要方向。本周的交易重点不是这四个交易日赚多少，而是一边避雷，一边把持仓机构调整向5月。从板块上来看，AI还是市场会持续交易的方向。

2026-04-27 07:20:12

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投星资产：

几个台湾大厂的毛利率，连老姨的屁股都摸不到。老姨毛利率57%，净利率35%，台湾三大idm原厂，旺宏毛利率42%，净利率才18%。四大csp除了亚马逊外都上调了资本开支指引，表示将支付额外数百亿美元主要用于购买内存。

2026-04-30 08:40:17

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坤小七Human：

2026年全球八大云服务商资本开支预计增长25%，直奔5000亿美元。#A股#

2026-04-16 10:04:00

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唐史主任司马迁：

昨晚看外盘，起得比较晚，就不码字了。只要不一惊一乍的，被一些打打谈谈的过程绑架，那么这里交易方向是很清晰的。海外在抱团，那供应链就跟着抱。觉得拥挤度高，想去空间更大的低位，那么国产设备都在招标，不管是存储厂fab厂还是后道，都持续有招标，且各种IPO也在上。至于大厂，昨天价格指引出来，

2026-04-10 08:39:47

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爱记仇的小熊猫：

资本开支持续翻倍 PCB相关概念梳理 #a股#

2026-05-23 12:08:00

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7号魏帅：

谷歌母公司电话会：算力严重受限，上调全年资本开支至1800亿-1900亿美元，并预计2027年的资本支出将比2026年显著增加。市场要从炒达链偏向炒谷歌链了，虽然很多本来重复。记住以下几个谷歌链核心: 第一梯队:中际旭创，胜宏科技，东山精密第二梯队:新易盛，长光华芯第三梯队:长芯博创，光库科技

2026-05-01 18:14:24

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唐史主任司马迁：

市场对昨天两家大厂的沟通都比较满意，至少很有诚意。资本开支目前可见口径，已经接近一万亿了，且今年已经过了五个月了。如果后续卡的供应有增量，资本开始也必然还会上调。有人博弈就让他博弈吧，没啥大影响。

2026-05-14 08:20:55

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股市刀锋：

光通信、光模块现在太猛了，美股巨头放话2028年产能面临售罄。这跟存储芯片一样紧缺了啊！原因还是老美巨头硬件投入太疯狂了，光是2026年，亚马逊、微软、谷歌和Meta这四家公司合计支出超过6500亿美元。加上苹果、特斯拉，国内的阿里腾讯字节华为等等，全球AI资本开支一年高达上万亿美元。所以卖铲

2026-04-10 22:39:29

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Value_at_Risk：

还是重申一下我的观点，短期和长期并不矛盾，短期是在冲顶，长期还不能确认顶部，长期主要还是看基本面，巨头们的资本开支没转向，或者说AI在C端的需求没证伪，那么就不能说大拐点来临，当然还有一种可能就是杠杆崩了，即，AI的基本面仍在增长（资本开支维持，需求稳定增长），但由于股价短期透支太多

2026-05-15 15:40:39

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唐史主任司马迁：

台积电的资本开支，不仅是指向设备，也说明了从台积电的角度，看到的AI需求是真实的，所以也指向了AI整体发展趋势的健康。海外昨天还有存储的预期上调，这个和台积电的资本开支也是对应的。国内则是长鑫上市在即，长存也可能加速。此外还有一些市场不太注意的在酝酿扩产，以及一些下游环节对两存的配

2026-01-16 08:22:43

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