超级电容概念核心标的

事件驱动

机构研报指出，随着AI服务器算力密度飙升，供电架构迎来颠覆性变革，超级电容从“选配”升级为“标配”，成为解决毫秒级脉冲负载的唯一方案。英伟达GB300强力导入、Rubin平台加码储能，全球供需缺口达1000万颗，国产厂商迎来补位+涨价双机遇。特别是Rubin平台（下一代）：储能容量大幅拉升，超级电容升级为核心系统组件，超级电容已成为AI算力基础设施中确定性最高的增量环节之一。

超级电容器

- 江海股份：超级电容器是公司主要业务产品之一，全球少数同时布局铝电解电容、超级电容和薄膜电容三大电容的厂商
- 火炬电子：公司成熟产品包括超级电容器，且超级电容营收增速较快
- 东方钽业：公司与全球大型电容器生产企业建立了长期稳定的合作关系
- 金时科技：公司超级电容器已实现小批量生产
- 风华高科：公司超级电容器已具备量产条件
- 东阳光：公司在浙江东阳的铝电解电容器及超级电容器生产基地项目一期已基本建成，具备年产电容器约14亿只的产能
- 思源电气：GMCC（烯晶碳能）作为思源电气的组成部分，在超级电容器和功率型储能器件领域的发展取得了进展
- 新筑股份：子公司奥威科技的超级电容器主要应用于新能源公交车、AGV、矿卡及储能等领域
- 康盛股份：参股公司普兰纳米主要从事以石墨烯电极和超级电容器的生产和研发
- 深科技：凭借在超级电容领域十余年行业积累，与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系

超级电容炭

- 元力股份：木质活性炭龙头，年产600吨超级电容炭项目中的二期产线调试完成并投入生产，与金周开门、宁波中车等多家超级电容厂商达成合作
- 美锦能源：公司与中科院山西煤炭化学研究所合作的超级电容炭项目10吨/年中试线已建成投产

电解质

- 新宙邦：超级电容电解液产品新国际领先，已成为Maxwell等世界主流超级电容厂商的合格供应者
- 瑞泰新材：变更募资项目投向张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目
- 康鹏科技：超级电容器电解质四氟硼酸盐的制备（公司核心技术之一）

零部件

- 凯恩股份：超级电容隔膜已处于下游厂商小规模使用阶段，量产后有望逐步国产替代
- 祥和实业：超级电容器用橡胶密封塞
- ST章鼓：参股公司艾诺刚涉及超级电容器电源模块的研发及销售

设备及配套

- 华金资本：子公司华冠科技的三大产品系列之一为超级电容器设备
- 北京科锐：子公司科锐博研发的超级电容充电装置，输出功率达世界先进水平
- 泰尔股份：子公司众迈科技为锂离子电池和超级电容器生产设备制造企业
- 通业科技：公司主要有混动DCDC变流器，超级电容储能式有轨电车充电装置等配套

电极箔

- 海星股份：高性能电极箔供应商，作为超级电容上游材料配套，受益于整体需求放量

北交所

- 昆工科技：超级电容器及相关储能新技术研发

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