长江存储（NAND）+ 长鑫存储（DRAM）的核心供货商：
一、两家共用的核心供货商（同时供长存+长鑫，最稳）

【设备】

• 北方华创（002371）：刻蚀、PVD/CVD、清洗、热处理全覆盖；长鑫第一大国产设备商、长存主力设备商。

• 中微公司（688012）：刻蚀龙头；长存3D NAND刻蚀市占40%+；长鑫HBM深孔刻蚀核心供应商。

• 华海清科（688120）：CMP抛光设备；长鑫市占90%+、长存唯一国产CMP设备商。

• 拓荆科技（688072）：PECVD薄膜；长鑫国产独家、长存二期主力导入。

• 盛美上海（688082）：清洗设备；两家批量订单。

• 精测电子（300567）：量检测/缺陷检测；长存3D NAND测量市占领先。

【材料】

• 雅克科技（002409）：前驱体全球龙头；长存第一大材料商、长鑫DRAM前驱体市占60%+。

• 鼎龙股份（300054）：CMP抛光垫；长存份额70%+、长鑫已认证批量供货。

• 安集科技（688019）：CMP抛光液；两家前五核心供应商。

• 江丰电子（300666）：高纯靶材（钽/钛/铜）；长鑫靶材市占30%+、长存先进制程导入。

• 沪硅产业（688126）：12寸硅片；长存采购占比70%+、长鑫主力供应商。
二、长江存储（NAND）专属核心供货商

设备

• 芯源微（688037）：涂胶显影；长存3D NAND主力。

材料

• 中船特气（688146）：电子特气（NF3、WF6等）；长存第一大特气供应商。

• 华特气体（688268）：光刻气/高纯特气；长存核心特气商。

• 兴福电子（未上市）：湿电子化学品；长江存储直接参股。
三、长鑫存储（DRAM）专属核心供货商

材料

• 广钢气体（688548）：大宗气体（氮/氧/氩）；长鑫15年协议，市占40%–45%。

• 有研新材（600206）：靶材/高纯金属；长鑫稳定供应商。
四、一句话总结

• 共同上游：北方华创、中微、华海清科、拓荆（设备）；雅克科技、鼎龙、安集、江丰电子（材料）——深度绑定双巨头，国产替代核心受益。

• 长存偏3D NAND：刻蚀/薄膜/特气更强；长鑫偏DRAM/HBM：CMP、大宗气体、靶材放量更快。