20260525(一)利乐老师的早评

上周五最强的板块是PCB(印刷电路板),所有电子元件都必须插在它上面,其大涨原因是英伟达Rubin平台的PCB超预期,上游材料涨价,供需失衡扩大与算力爆发,于是在摩根士丹利的拆解报告下成了大涨导火线!

报告里说:PCB
2024年只有30亿美元
2027年暴增到200亿美元
年复合增长率超90%这是价涨最基本的逻辑

上周五PCB大涨的股票有许多都是千亿以上的大象股,这些股票肯定不是游资和量化拉抬的,大概率是机构和外资炒作的标的,如生益科技,深南电路,鹏鼎控股,沪电股份,宏和科技,鼎泰高科,中材科技等!

股价不但在【三道带路】上甚至股价都【创历史新高】,也就是股价高档只有获利卖压没有解套卖压!

其他上周五PCB板块没有涨停板但本月股价创历史新高的有中国巨石,大族激光,广合科技,景旺电子,铜冠铜箔,德福科技,兴森科技,东材科技,海亮股份,圣泉集团,金安国纪,杭电股份,民爆光电,天承科技,莲花控股,华正新材,平安电工,宏昌电子,宝鼎科技,埃科光电,方邦股份等!

这份名单股票家数不少(含几只次新股)我想说的是:

技术面会剧透基本面(或题材面)的内容,就是我经常说的【干柴烈火】,烈火很重要干柴(即题材)更重要!

炒股首要是【选股】简单说,干柴(题材)遇到烈火(点火燃烧)就是标的,上述的PCB就是泛科技股的范例之一!

PCB的景气有机构预测可以延续到2027这就是股价能涨上【三道带路】与屡创【历史新高】的底气!

泛科技股除了PCB外,半导体芯片还有光通信与电子原件(如MLCC与超级电容)股价也开始发酵早已发酵!

芯片产业链里的【存储芯片】

从韩国的三星和海力士股价都创历史新高,且今年第一季业绩同比爆增好几倍看,国内的存储芯片也有靓丽成绩,比如还没上市可能上市的【长鑫科技】,今年第一季度的业绩炸烈,营收508亿净利润247亿,公司预估今年上半年的营收1100-1200亿,净利润约500-570亿!

这种业绩妥妥的超过贵州茅台的全年利润,所以如果它上市肯定会轰动且被追捧,不过在它上市前有些存储芯片的股票已涨出历史新高,如兆易创新(市值3286亿)

存储芯片可以分上游(设计和设备)中游(封测和接口)下游(模组和应用)兆易创新是存储芯片的设计龙头,也是国产替代的核心公司,和长江长鑫深度绑定,这样的公司难怪股价创历史新高,已没有解套卖压只有获利卖压,而获利卖压就看【三道带路】是否被【量价关系】破坏?

存储芯片的股票除了兆易创新之外,股价也在【三道带路】上的股票有:澜起科技,拓荆科技,北方华创,长电科技(全球第三大半导体封测),通富微电等!

时间与版面关系今天就写这些,其他的我们盘中或晚上直播时再聊,祝你今天的操作顺利,股票涨停板!

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