早！
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上周五，线一线二大反击。
核心逻辑和我们周四直播判断的完全一致，
你们最近点赞、互动滴很踊跃，俺很满意！
俺一高兴就疯狂想给你们写干货，咋办？

#A股# 皮，也就是波动的表皮，在周末两条消息之间被拉到了极限。

一条导致周四大跌，内部获利盘清算，一条是周五大涨，也是外部映射和长鑫事件，一进一出，等于没动，情绪已经在两个极端之间摆了一轮。

这种极端摆动，上周至少已经发生过三次以上，筹码的手掌已经被震得发麻。

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聊聊外围。

美国贸易代表格里尔表示，美国近期预计不会对芯片加征新关税。
其强调，通过关税促进芯片制造回流美国依然相当重要，美国政府仍在继续研究相关方案。

点评：
最关键在于时间窗口。

格里尔是5月22日说的这话。而第二天费城半导体指数就涨了近2%，存储股中的高通、AMD领涨，但美光、闪迪却反向领跌。

美光是在美国本土扩产芯片制造工厂的典型企业，正是格里尔所说的"正在美国建设制造工厂的芯片制造商"之一。

美光周五收跌的盘面本身就说明了一个尴尬现实：即便美国贸易代表公开表示"短期内不加关税"，也并没有让所有存储龙头获得正向定价。

市场到底怎么解读？是"关税风险短期解除"，还是"关税战只是中场休息、长期不确定仍在"？这两个解读在同一个板块里同时存在，互相冲突，这就是周五美股存储内部走势严重分化的根源。

这种矛盾情绪，将在周一直接传导到A股，可能导致咱们更多出现的极端分化。

美股资金共识正在被击穿。

同一个板块里，有人在暴涨，有人在暴跌。

同一个赛道里，有人在加速进场，有人在清仓式兑现。

这种"同一方向、同一赛道、截然相反的走势"，就是筹码极度分散、资金认知高度分化的典型信号。

这个"拧巴"的信号，将直接通过隔夜映射传导至周一开盘，使得A股存储板块在技术面和筹码结构本就不稳的基础上，进一步叠加外部指引高度矛盾的负担。

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