半导体细分赛道（周期反转+国产替代双驱动）
半导体行业已走出底部周期，叠加政策扶持与产能扩张，细分赛道结构性机会层出不穷，其中MLCC（多层陶瓷电容器）为当前最强细分、重点超额配置方向，同时叠加存储、设备、功率半导体协同布局。重点聚焦三大高景气分支：
核心重点：AI高端MLCC超级周期（当前最强确定性细分）
MLCC被誉为“电子工业大米”，是AI服务器、算力硬件的刚需核心被动元件，目前行业已正式进入量价齐升超级景气周期，是当下科技板块最具爆发力、持续性最强的细分题材。需求端，AI算力军备竞赛持续升级，单台AI服务器MLCC用量是传统服务器的8-10倍，单机用量可达2万颗以上，2026年全球AI服务器MLCC需求量同比增速接近90%，高端高容、高压、耐高温MLCC严重供不应求。供给端，日韩头部大厂村田、三星电机、太阳诱电年内已多轮涨价，整体涨幅6%-35%，高端产能长期锁单、产能紧缺，行业价格拐点彻底确立，彻底告别下行周期。同时国产替代加速推进，国内厂商突破AI服务器、车规级高端MLCC技术，头部企业已切入国内头部算力服务器供应链，叠加产能持续扩产，业绩弹性与估值修复空间双高，是本周科技线的绝对加分细分主线。