AI算力基建-光存电芯四大主线细分梳理
​1 光｜算力传输系统（高速数据流转刚需）
1.1 CPO共封装光学
中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、锐捷网络、光迅科技、华工科技、科瑞技术、赛腾股份、博众精工
1.2 OCS光交换/光路器件
腾景科技、光库科技、德科立、恒坤新材、福晶科技、光迅科技、炬光科技、三安光电
1.3 高端光芯片
源杰科技、仕佳光子、长光华芯、光迅科技、国博电子、三安光电、海特高新、云南锗业、永鼎股份、兆驰股份、东山精密
1.4 光纤光缆
长飞光纤、中天科技、亨通光电、永鼎股份、通鼎互联、烽火通信、中国巨石、特发信息、富通信息
1.5 高速连接器
沃尔核材、鼎通科技、华丰科技、意华股份、科森科技、立讯精密、中航光电、瑞可达、太辰光、电连技术、航天电器
2 存｜数据存储系统（AI海量数据刚需）
2.1 存储芯片/模组
兆易创新、佰维存储、江波龙、紫光国微、深科技、澜起科技、德明利、聚辰股份、香农芯创、东芯股份、朗科科技
2.2 高端服务器PCB
胜宏科技、沪电股份、深南电路、超声电子、金安国纪、鹏鼎控股、生益电子、景旺电子、东山精密
2.3 高性能铜箔
诺德股份、嘉元科技、铜陵有色、超华科技、铜冠铜箔、德福科技、隆扬电子、中一科技
2.4 电子布/玻纤基材
宏和科技、国际复材、中材科技、九鼎新材、中国巨石、菲利华、山东玻纤、长海股份
2.5 专用树脂/覆铜板材料
东材科技、圣泉集团、雅克科技、国瓷材料、呈和科技、生益科技、华正新材、同宇新材
3 芯｜计算核心系统（算力性能中枢）
3.1 GPU/AI芯片
寒武纪、海光信息、景嘉微、全志科技、韦尔股份、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、天数智芯、芯原股份
3.2 AI算力服务器
工业富联、浪潮信息、中科曙光、拓维信息、同方股份、紫光股份、华勤技术、鸿博股份、中贝通信
3.3 AIDC/数据中心运营
润泽科技、光环新网、数据港、城地香江、万国数据、宝信软件、奥飞数据、深桑达A、宏景科技
3.4 算力租赁/云服务
利通电子、协创数据、首都在线、依米康、佳力图、鸿博股份、中贝通信、网宿科技、宏景科技、安诺其
4 电｜供电散热温控系统（算力稳定生命线）
4.1 液冷散热设备
英维克、高澜股份、申菱环境、冰轮环境、佳电股份、银轮股份、中航光电、飞荣达、光弘科技、同飞股份、曙光数创[__LINK_ICON]
4.2 UPS不间断电源
中恒电气、科士达、圣阳股份、科华数据、茂硕电源、英威腾、雄韬股份、易事特、科创新源
4.3 柴发/燃气轮机（备用电源）
潍柴重机、杰瑞股份、东方电气、动力源、杭汽轮、中国动力、潍柴动力、泰豪科技、苏美达、动力新科
4.4 变压器/配电设备
中国西电、四方股份、金盘科技、特变电工、平高电气、思源电气、许继电气、保变电气、明阳电气、伊戈尔
4.5 算电协同运营
南网科技、南网数字、协鑫能科、内蒙华电、皖能电力、国电南瑞、中国能建、金开新能、大唐发电、甘肃电投​