午评：国产芯片暴涨，什么情况？

今天以中芯国际和寒武纪为代表的国产算力、国产芯片暴涨，连科创50都大涨5个点，华虹半导体涨停。大盘也在涨，本周收复4200点去的，但市场上其实整体不到一半个股上涨，虹吸效应非常明显。资源端因为加息和原油都在跌，所以今天也还算抗跌。

上涨原因是华为发了篇新论文，总之利好国产芯片，以及Deepseek永久降价，说明国产芯片上产能又进了一步，肯定是要扩产的，半导体设备首先受益。扩产第一部就是买国产设备，其他的再说。但我们也不要太冲动，高位加仓，一把亏光要牢记。毕竟近期有100多亿半导体资金减持。至于港股周五收盘后的大新闻，已经解释了近期阴跌的原因，但明天再分析，看看市场怎么看。

今日加仓1000元南方有色金属（004433），有色最近跌的有点多，但跌到上次底部位置就拉起来了，说明这个位置还是有支撑的。目前就看霍尔木兹海峡什么时候开通，以及沃什的口径，现在美债上4.5%了，加息预期被计提的差不多了，不必太恐慌。一旦预期反正，这个业绩好估值低的板块弹性很大，加上有色龙头黄金有支撑，国际金价4500是铁底，有央行的购买力支撑，目前就看啥时候科技歇火，承接这批资产，耐心布局吧，慢慢加，别一把加成重仓。喜欢主动基金的，也可以看看有色主动基南方周期优选C。

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