昨夜今晨热点题材：
1、华为“韬定律”引爆国产替代，半导体设备材料双主线发力：中科创达、北方华创、沪电股份、通富微电、康强电子、强力新材、长天科技、华天科技、中芯国际、芯原股份、安集科技。
2、发改委明确“十五五”新型电网投资超5万亿元，直接利好特高压、智能电网、储能三大方向：特变电工、宁德时代、国电南瑞、京能电力、点头绿能、华电辽能、华电辽能。
3、卡塔尔媒体报道霍尔木兹海峡将分阶段开放，伊朗改口收“服务费”而非“通行费”，这直接缓解了全球原油运输的紧张情绪：中远海能、中国外运
4、国家药监局发布《处方药网络零售合规指南》，明确要求“实名购药+严禁AI替代审方”，这相当于直接淘汰不合规的中小平台，市场份额将向头部集中。线下连锁药房由于具备实体审方能力，也将迎来利好：京东健康、国药一致、益丰药房。
5、英伟达Rubin热耗狂飙64%，金刚石铜复合材料近期在郑州超算中心实现规模化应用，并使得芯片模组传热能力提升80%，芯片性能提升10%，温度下降5℃：力量钻石、四方达、黄河旋、博云新材。
6、宇树科技科创板IPO将于6月1日上会，机器人或是下一个万亿风口：卧龙电驱、机器人、精锻科技、北自科技、达实智能、兴业科技、天奇股份、绿的谐波。
7、告别“下井挖煤”？煤矿智能化正悄悄改写300万矿工的未来：天玛智控、中创智领、北路智控、梅安森、云鼎科技、中信重工、山东矿机、科达自控、天地科技、光力科技。
8、DeepSeek把大模型API价格打到“接近电费”的地板价，华为超节点正在用一场技术革命，重新定义国产AI算力的成本底线：光讯科技、华工科技、中际旭创、浪潮信息、华丰科技、航天电器、紫光股份、高澜股份、川润股份、深南电路、长电科技、高新发展。
9、随着AI服务器PCB层数突破30层、线宽线距压缩到微米级，钻针的精度、硬度和耐用性直接决定了良率：温州宏丰、欧科亿、新锐股份、慧联电子、中钨高新、金洲精工、鼎泰高科、沃尔德、民爆光电、中金岭南。
10、中信建投证券报告指出，伴随电子与半导体超级周期全面启动，MLCC行业迎来"爆发时刻”：风华高科、双星新材、王子新材、凯恩股份。