昨天三大指数继续上涨，开盘后虽然有过一波跳水，但培育钻石、储存芯片等轮番抬拉指数，尤其是科创板的高价票们继续表现，1400多元的科创板权重*寒武纪“寒王”大涨9个多点。还有*中芯国际上涨18个多点，所以今天科创板指数涨幅高达近6个点，再度KTV了。
科创板这块大多数盆友都没有权限，价格又贵，随便两下仓位说不定就满了，涨了也容易战战兢兢的 。而反观市场情绪这块，实际上大多数其实走得就很忐忑，因为二八现象， 那要么是冲高回落，要么就是断板被核，还有的震荡一天。 题材和市场情绪这块，显然也是还是比较弱的，周末有利好的商业航天多数走兑现，均达跌5个点；上周市场的最高板断板后，今天也是二连被核。
总之，周末的利好是科技的利好，昨天显然也是KTV了，那对于今天，科技KTV的次日，再冲高就要小心一点，别忘了上周四的冲高回落，防着一点总无大错。 具体行业消息及逻辑跟踪，大家可以了解了解：
光纤：国内cspai光纤需求今年有望超3kw芯，如果华为需求持续超预期，今年国内A1光纤价格可能会持续上涨。
CPO：根据海外预测，100G及以上可插拔光模块市场规模将从2025年近200Y美元增至2030年超500Y美元。
PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架的物料清单拆解显示，
PCB成为价值增幅最显著的下游零部件，较上一代GB300机架大涨233%，从约3.5W美元跃升至约11.7W美元。
MLCC：机构预测，到2030年，服务器领域MLCC出货量占全球市场的比例将从2026年的2%提升至5%-10%。
行业逻辑及情况大致如此，科技各种分支逻辑上都还顺，就是位置普遍不低了，而且昨天科创高价股KTV，估摸着再涨就容易分歧了，而且昨天就有7家高位半导体公司披露大比例减持公告了，显然现在有部分希望提桶落袋了，后面涨高的，也容易出现减持公告的可能，今天也考虑尽量别去追昨天KTV的板块及高位票为好。 因此，大家根据自己的持仓，对行业保持逻辑跟踪，考虑低位“摊薄成本”等风来比较好，不去追涨杀跌，稳着来。