韬定律的很多股 其实和最近一直大涨的股是重合的
那么这种重合后 等于高位继续加持 就容易引起情绪一致

粗略的看韬定律 已经6年 现在只是系统的梳理出路线和目标 取了个新名字而已
因此并不会因为梳理出路线，取了名字 提出目标就会对公司的收入带来多么大的边际变化（因为已经6年实验和产品了，受益的也都反应了）

因此说从情绪上看，就容易出现过热和拥挤
但是韬定律提出后 容易形成几个市场共识 上市场之前没有看到的 可以被更多人看到

1.EDA 被市场关注 但是我目前不想参与 当然我不参与也不代表不一定就不涨 我不参与的原因是 一方面这块我们的技术还很差 比如九天 另外也看不到明显的增长

2.先进封测市场很热了，其实咋说呢，昨天长微博也说了，就不赘述来；反而我很看好玻璃，原因就是相对那些封测厂来说，这个也相当于必需的，更稳健，并且有利润释放，这个是我昨晚的估值重构和困境反转。沿着这个角度 绕不开的一些 不论你什么路线，都必须要用的 比如pcb 一些材料等。

3.就是韬定律其实最大的利好，不是上面这些，而是我们国产算力突围看到了希望，也为国产算力训练大模型头上一直都压制给拿下了，这个才是终极的利好，并且为韬定律路线能否更好的发展和市场空间提供了最坚实的保障。这个是我昨晚说的微澜。

个人观点，不一定对，仅供参考，不代表投资建议。