股市6大题材【存储芯片、英伟达M10材料、玻璃基板、铝土、MLCC、算力网】

1、存储芯片：美股芯片存储板块领涨，美光科技大涨超19%，总市值首次突破1万亿美元；闪迪涨超7%，西部数据涨超8%，希捷科技涨4%。瑞银（UBS）分析师将美光科技目标价从此前的535美元一举上调至1,625美元，上调幅度高达204%，成为华尔街对美光的最高定价。存储散热新技术！SK海力士发布iHBM冷却方案，硅基材料可降低热阻超30%。

概念股：江波龙、佰维存储、澜起科技、普冉股份、东芯股份、兆易创新、聚辰股份、恒烁股份、北京君正、德明利、香农芯创、深科技、长电科技、通富微电、中芯国际、华虹公司、紫光国微等

2、英伟达M10材料：消息面，在AI服务器领域，M7/M8是当前主流，M9是下一代AI服务器（如GB200）的标准配置，而M10则是面向448Gbps+超高速传输的下一代材料，预计将应用于英伟达Rubin Ultra及Feynman平台的正交背板与交换刀片主板。M9到M10升级，最大的区别是树脂体系的代际升级。

概念股：生益科技、南亚新材、沪电股份、东材科技、圣泉集团、菲利华、宏和科技、凌玮科技、铜冠铜箔、隆扬电子、中英科技、沃特股份、肯特股份、华正新材、昊华科技等

3、玻璃基板：26日，英特尔押注下一代先进封装与硅光子，计划推进改造新墨西哥州里奥兰乔工厂，打造成为全球首个玻璃基板量产基地。

概念股：京东方A、彩虹股份、东旭光电、凯盛科技、沃格光电、安彩高科、五方光电、旗滨集团、德龙激光、帝尔激光、雷曼光电、兴森科技、长电科技、通富微电、戈碧迦等

4、铝土：占全球产量超 1/3！几内亚拟6月限制铝土矿出口。消息人士称，一家全球铝生产商在与日本的谈判中，寻求将7月至9月（发货）的铝溢价定为每吨480美元，较当前季度上涨36%-37%。

概念股：中国铝业、云铝股份、天山铝业、南山铝业、神火股份、中孚实业、焦作万方、中色股份、创新新材、新疆众和等

5、MLCC概念：AI服务器MLCC用量翻倍，三年价格下行周期迎拐点。

概念股：风华高科、双星新材、三环集团、国瓷材料、博迁新材、洁美科技、火炬电子、鸿远电子、振华科技、昀冢科技、达利凯普、利和兴、宏达电子、信维通信等

6、算力网：央广网报道，算力网看不见的“新基建”丨认识算力网——为什么说它是“算力版的国家电网”？支付宝推出Token Pay，MiniMax、阶跃星辰官宣合作。

概念股：润建股份、神州数码、润泽科技、东方国信、拓维信息、优刻得、首都在线、利通电子、协创数据、光环新网、奥飞数据等

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