重点关注五条主线：

一、高景气的科技赛道，包括Token经济产业链和机器人板块，以及电池、商业航天、脑机接口等领域；

二、红利扩散行情下，“类债平替”的稳健高股息板块，如物业管理、电信、电力等，以及“泛红利+高成长”，包括周期上行的能源、高分红的食品饮料与多元金融；

三、供给受限，国家战略收储以及AI发展+电气化转型支撑需求的强工业属性金属；

四、中美关系稳定发展、贸易摩擦或缓解下，海外业务利润率或抬升的出口和出海链；

五、医疗板块，特别是料将进入密集数据催化期的创新药和正向循环筑起高壁垒的CXO。

北京快乐李伟：主抓五大赛道核心龙头的主升浪，有业绩支撑，有成长前景，有分红预期，为什么不能涨？老登股阴跌是因为估值在下降……

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