达实智能，昨天冲高回落，今天如果没有反包就离场。

1.AI硬件，

东山精密、工业富联、泰晶科技等，继续持股不动，资金在科技股内部轮动，现在轮动到PCB/芯片。我们的方向主要是光模块光芯片，最近比较弱，继续等待轮动。

今天留意一下，中船特气，存储芯片上游六氟化钨的全球龙头，客户长江存储、长鑫存储、美光、SK海力士等。最近走势比较强势，比存储芯片强势，今天注意盘中低吸机会。

2.人形机器人，

布局趋势股拓普集团、浙江荣泰，目标是下半年再创新高，继续拿住。

3.新能源材料

部分已经止跌，最近可能迎来加仓补仓机会，底部反弹主动拉升的时候就可以补仓。