今日复盘要点

不能光炒科技，14亿人口，离了吃、穿、住、行，哪怕一天都不行。

一、连板梯队
3连板：华电能Y 、香江控G 、华塑控G

2连板：步步G 、盛龙股F 、真视T、中京电Z 、中百集T

二、涨停事件
1、AI硬件（13）
3板（PCB）：华塑控G

2板（PCB）：中京电Z

2板（其他AI硬件）：真视T

1板（其他AI硬件）：江海股F 、泰永长Z 、天正电Q 、良信股F 、凯恩股F 、旭光电Z、四方股F 、海星股F 、美格智N 、艾华集T

事件1：摩根士丹利 对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC+182%。

事件2：随着英伟达GPU平台迭代，数据中心机柜功耗将从传统服务器的10至15千瓦飙升至2029至2030年Feynman平台时代的逾1.5兆瓦，涨幅接近100倍。

2、电力（7）
3板：华电能Y

1板：华银电L 、辽宁能Y 、华能蒙D、华电辽N 、粤电L、韶能股F

事件1：5月22日，国家发改委表示，“十五五”时期，预计投资超过5万亿元用于新型电网建设。

事件2：根据国家气候中心预测，今年夏天全国大部分地区气温较常年同期偏高。高温天气将大幅增加空调降温用电需求。综合研判，今夏全国最高用电负荷将达到16亿千瓦左右，较去年增加9000万千瓦左右，相当于多出一个河南省的用电负荷。

3、消费（4）
2板：步 步 G、中百集T

1板：佳禾食P 、水井F

事件：消费板块估值处历史底部，布局窗口期逐步显现，部分资金有高低切变化的迹象。

4、短剧（3）
1板：欢瑞世J 、百纳千C、掌阅科J

事件：央视财经报道，近两年海外短剧市场快速扩张， 相关成片产出同比增长5倍，预计全年增幅可达50倍。