$凯格精机(SZ301338)$

1️⃣调研时确定长鑫扩产设备增量

2️⃣1.6T光模块使用三类锡膏印刷设备，去年800G光模块用二类锡膏印刷设备，单机价值量翻一倍，目前已有在手订单。全口径锡膏印刷设备排单量激增，因订单太满目前交付时间拉长，生产车间工人相较去年翻一倍，其中4月获4e订单，单月订单创历史新高，在手订单超15e。

3️⃣CPO共晶贴片+耦合设备持续在头部客户联合开发推进，光模块组装产线新增一条来自天孚通信的订单，目前在手16条，涵盖国内外光模块客户，单线价值量1000w，毛利率50%+。还有4条马上落地，预计今年全年订单体量超出预期。公司前面调研表示准备产能30条，年化120条（3个月生产周期）。

4️⃣新增光模块耦合设备用点胶阀，此前被海外垄断

公司点胶阀是耦合设备中的关键零部件，此前国内光模块设备厂商主要采购日本武藏，公司产品性能与日资竞对一致、价格低30-40%，已在大客户测试通过并获得订单，毛利率超过所有产品，未来有望成为新增量。

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