《5.27收评》

1、 早上好！美债收益率下行；美元走弱；以美元定价的黄金、铜、铝重估；资金从成长板块撤出，涌入顺周期资源板块。这叫交易性资金飘移，核心是资金在做资产切换，而不是行业本身出了问题。
互动够了没？教你们怎么看。波动和板块相对位置。
跌得比同行业涨幅前三的个股明显更深，但没出实质性利空——这种需要警惕。看如果下跌时成交量显著放量，盘中不断有小单砸出，但盘口大单承接偏弱、没有抢反弹的积极买单，这更像是出逃行为。
正常的技术性调整往往是缩量下跌。比如，上周盘面因DMA趋同触发了一次极端盘中反转，高频交易占市场近四成，这是一旦策略撞到流动性收紧，踩踏速度和隐蔽性极高，你无法靠基本面来解释的。

2、发现没有，港股#A股# 之间的背离剪刀差，在科技主线上显得格外突出。恒科的强势恰恰说明中国科技方向基本面和AI产业趋势、外部资金认可度均未发生任何逆转。

3、IDC、光通信、光模块等赛道基本面强度普遍较高；半导体材料、GPU等虽同样高度拥挤，供给侧有实质改善

4、昨天一退，但线一线二线三反倒创新高。今天二进中的一进，岂不是继续创出新高。[笑cry]

5、存储开盘新高。

6、当前大模型的参数已达万亿规模，训练这些模型需要数万张加速卡协同。问题在于，传统架构下，卡与卡之间的通信延迟占总时间的30%以上，导致大量计算资源浪费在等待数据上。

7、红绿盘比是1:5，指数看起来很稳。这代表只有5%的公司在上涨，这是我们小灶4月的判断。你以为在现在的市场很容易吗？如果去年是极端行情，今年上半年是极端中的极限行情。系不系被保护的太好了。

8、存储之前是有大利空的，我们还专门写了文章，也就是G厂的的T技术，当时引起连续阴跌调整20-30%，吓走50%的人。结果人家最近表现是最好的。

9、光器件也创出历史新高了。

10、光模块是嘛，是ai的血管……后面你们接。

11、光模块历史新高。

12、端侧今天表现不错，但仍未创新高，这要批评。

13、回避纯内容映射型此类边缘选手。

14、在龙头IPO即将落锤之前，最后一次清洗浮筹的信号。这个信号的名字叫《换岗》。
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