摩根士丹利Rubin拆解报告_新浪新闻

图灵量化

26-05-28 07:49 微博认证：财经博主

摩根士丹利的下一代AI服务器Rubin拆解报告！

发布于上海

交易者简放：

　摩根士丹利：未来预计中国人形机器人数量飙至3亿台　　近期摩根士丹利发布关于人形机器人的产业报告《Humanoid Horizons: Money Meets Machines》。　　报告指出，凭借在人形机器人领域的投入与先发优势，到2030年，中国在全球制造业中的占比将从目前的15%升至16.5%。　　摩根士丹利给出了一个

2026-05-26 17:00:00

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天津股侠：

#东方财富##股票#【全球主力买家抛售超22吨黄金！土耳其、俄罗斯等国央行也在卖摩根士丹利大幅下调金价预期】据央视财经援引当地媒体报道，阿塞拜疆主权财富基金——阿塞拜疆国家石油基金今年一季度出售了超过22吨黄金。这是该基金自2012年开始增持黄金以来，首次进行减持操作。阿塞拜疆国家石油基金2

2026-04-26 07:23:59

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投星资产：

大爷早都说了存储已经变成长股，现在这些国际大型投行，一个一个都是马后炮，美银上调镁光到两万亿美金后，高盛也纷纷出来马后炮提升估值。一份来自高盛的全球半导体存储器行业深度研究报告，发布于2026年5月31日。报告的核心观点是：当前的存储器上行周期将比以往持续更长时间，且价格将维在高位，

2026-05-31 20:35:18

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雪球蓝山520：

作为全球能源转型的重要基石以及关键公司，宁德时代的价值再次得到全球认可。虽然特朗普上台以后，极力打击中国新能源产业，但是他连续偷袭委内瑞拉和伊朗的行为，对中国新能源恰好是一次极佳的广告。宁德时代在能源界的地位，就等同于英伟达在AI界的地位。

2026-05-05 11:35:45

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交易者简放：

#大摩预计中国股市到年底将有约5-10%的温和上行空间# 摩根士丹利称，展望年底，继续偏好A股，预计中国股市到年底将有约5-10%的温和上行空间。

2026-04-20 19:00:01

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及时雨超人：

高盛最新持仓，你中招了吗？#你好同学#

2026-05-11 10:32:03

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红星资本局：

#金价又变脸#【现货黄金失守4700美元工商银行下调黄金投资风险等级】#又能进场买黄金了# 5月12日，现货黄金持续下挫，再度失守4700美元/盎司关口，报4699.737美元/盎司，跌0.75%。现货白银跌1.69%，报84.566美元/盎司。黄金价格今年经历了“过山车”行情之后归于平静期，目前徘徊在4700美元/盎司附近

2026-05-12 17:25:02

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交易者简放：

摩根士丹利估计，如果从ODM厂商处购买，一架Vera Rubin机架VR200的成本约为780万美元，较GB300机架的400万美元几乎翻倍。

2026-05-22 20:00:00

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央视网：

【正复制“电动车奇迹”！#全球人形机器人约90%来自中国#】#中国机器人正在创造下一个奇迹# 摩根士丹利近日发布研报指出，中国凭借在人形机器人领域的大规模投入与先发优势，正复制十年前电动车产业的崛起路径。研报给出的关键数据是：2025年，全球共出货约1.3万至1.6万台人形机器人，其中约90%来自中

2026-05-25 21:30:01

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sssgenius：

盘面上，大型科技股涨跌不一，特斯拉跌超2%，微软、亚马逊跌逾1%，谷歌跌0.33%，苹果涨0.72%，脸书涨0.69%，英伟达涨0.61%。银行股集体上涨，富国银行涨超2%，摩根大通涨超1%，花旗涨0.5%，美国银行涨0.49%，摩根士丹利涨0.42%，高盛涨0.15%。能源股全线上扬，康菲石油、西方石油涨超2%，斯伦贝谢涨逾1

2026-05-13 08:12:04

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投星资产：

英伟达 rubin 开足马力全力生产妇联主任风云再起 pcb军团猛烈反击

2026-06-01 12:50:13

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深圳湾小海盗：

英伟达Vera Rubin时间线 6月：试产启动（台积电N3P工艺） 7月：首批出货，优先北美云巨头 Q3：正式批量交付 Q4：产能爬坡、大规模放量信息来源： 5月21日财报电话会议（CFO Colette Kress）： Vera Rubin 2026年下半年推出，Q3开始首批交付，Q4上量。 5月11日台湾《经济日报》： 6月试产、7

2026-05-30 20:06:27

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茶姐的茶1211：

核心结论：在Rubin NVL144机架的所有配套环节中，存储（HBM4）的绝对成本增幅最大，但存储涨价潮已被市场广泛纳入预期。在剩余配套环节里，PCB价值量增幅+233%居首，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷（+12%）。真正的预期差藏在板材、无源器件和封装基板。

2026-05-22 23:32:40

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远峰战略2025：

英伟达服务器Rubin VR200柜内的物料拆解报告。各主要零部件价值量增幅如下: 内存 +435% PCB +233% MLCC +182% ABF基板 +82% 电源 +32% 液冷 +12% 最近市场狂涨存储、PCB，这一两天又轮到MLCC，其实就是沿着这条路在走。

2026-05-24 12:50:46

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深圳湾小海盗：

Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶（更新0522） 1，外资拆机 Rubin 机架，对比 gb300 价值量暴增环节：PCB（+233%）、MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）。 2，pcb 边际增量主要是ConnectX模组PCB、中板 pcb，HDI22 层升级 26 层，ccl 从 m7 到 m8，st 托盘从 24 到 32 层，ct 托盘新增 44 层中

2026-05-22 20:14:31

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遂昌快活林：

#a股##PCB# 大摩拆解英伟达Rubin 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）按 “弹性从高到低”，把直接受

2026-05-22 14:23:08

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价值缠绕：

全网疯传的报告。今天，外资摩根士丹利分析师Howard Kao 发布了一篇重量级研报，亲自拆解了英伟达最新一代服务器Vera Rubin。新能源时代国内分析师拆车，现在AI时代外资分析师拆服务器，都挺拼的！英伟达Vera Rubin是GB300升级版本，总成本从400万美元上升到780万美元，增长95%。其中价值

2026-05-23 07:31:34

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投星资产：

关于液冷，美股已被冲击，rubin采用温水冷却，不需要冷水机组。

2026-01-07 08:49:57

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正宗股尊胜术：

谢谢[爱慕]同学们反应热烈的留言「二次机会」! [手指比心]来上上课了，聊聊真正让你睡得安稳的底层逻辑! 看了之后，可以别再为“踏空”焦虑了，带你重新看懂让人安心的“卖铲人生意” 扒一扒英伟达新一代RUBIN的零部件增幅，找到机会? AI机柜背后，那些细水长流的“隐形冠军”?[老师爱你] #投資

2026-05-25 16:03:08

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小李的-飞刀：

《英伟达5万亿登顶全球！但真正吃掉这轮AI算力红利的，是中国PCB》全文还原（淘股吧原文，结合同源完整稿件整理）感觉很详细，大家参考一下 5月22号PCB概念股全线爆发，领涨全市场。天承科技、鼎泰高科20cm涨停，光华科技、中钨高新、景旺电子、深南电路、沪电股份等多股涨停，PCB板块指数单日大涨超1

2026-05-24 08:04:58

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