今天光模块又有几个小作文，所以又大涨。不知道是先有小作文，还是先有涨。

光怎么看？

1、最肥最好的，就是达链，大厂认可，验证通过。老外给钱多，单大，毛利率高。国内订单就差一些。国内竞争激烈。

2、最牛最有价值的肯定还是高端光芯片及个别高门槛的部件。不是组装、模块。模块太多企业了，全国可能几十家之多。大的都有近10家。这早晚杀成红海。可能一两年后就是今天的光伏了。门槛不高。高的是高端的，别人做不了的。比如，你还是800G，我已经1.6T/3.2T/6.4T/12.8T，这才有高利润。（只是举例）

由于我个人觉得这东西类似内存，也是周期性的，所以，从三年五年的长线投资者角度，目前也不能碰，因为我看不出来谁能胜出，成为幸存者、技术最牛者。短炒无所谓了。