收评: 硬件缩圈 内外共振

今天市场是宽幅震荡，依旧被科技板块拉起。

盘中韩国股市带动A股出现了一次调整，不过调整力度有限，最终依旧呈现分化。每次调整阶段，低位个股都会加速下行，科技板块在震荡过后再度恢复，这是最近出现的循环。  

这种循环我们称之为“AI虹吸效应”，大量AI相关品种虹吸外部的流动资金。核心原因依旧是经济的K型，上下游、进出口分化明显，促使大批资金抱团进入科技。何时打破？这才是关键，我觉得没有那么快，中间一定会有震荡，但很难改变，这也是为什么我们也慢慢参与到科技板块的原因。虽然这个位置也捡不到便宜货，但是这个参与的动作也是中长期的布局，上、中、下游我们将会全面重新调配。  

最近两期订阅内容建议大家仔细地看，相信能对大家有帮助。今日我们和多位基金经理做了交流，对周期也有了更深入的认识。周末内部策略会议结束后，再和大家详细沟通。  

还是一句话：拥抱AI。如果你觉得贵，就在硬件板块做短线操作，在应用里面做中线操作，仅供参考。

谢谢大家。