近期美股和A股开始逐步脱节。
美股的存储强，光弱。
A股的光强，存弱。
下午盘中出现了传闻的消息。
A拿到200w meta柜内npo订单，单价按1500美金对应30e美元订单；
B拿到150w meta柜内npo订单
盘后验证，假的。
没有这个新订单。NPO还早着呢。
不过卖方已经喊出了，NPO(易中天源)的解决方案，其实也是市场共识。
简单科普，NV scale up光互联方案存在CPO、NPO、可插拔光模块三大方向，目前是不同项目团队的研发阶段，属于多个方案的内部赛马。
正常情况下，英伟达考虑生态兼容性，最后选择CPO是大概率的事情。
如果选了NPO，那么就是上面写的(易中天源)
易中天都具备NPO中的光引擎，源提供NPO光源，可以配合。
虽然NPO作文是假，但是市场很明显是信的，出了作文之后，易中天集体爆发大涨。
龙头股300亿的成交，并不是靠小作文撼动的。
背后是整个市场的共识，准确地说，是fomo的共识。
只要龙头股爆发上涨，跟随的资金无穷无尽，包括了各种量化。
同理，一旦出现集体回调，那么量化反手就是一个配合，助涨也助跌。
大家追涨之前，一定要想清楚，大阳线接个大阴线，才是当下市场的现状，没做好这个心理预期，随时可能破防。
其实做错T或者加错位置，不一定是你操作的失误，也不是经验的误导，而是市场过于拥挤的必然结果。
市场成交量过于集中，同时还抽血老登股，是非常不健康的。
但监 管估计也是无可奈何，如果这个时候去做窗口指导，极其危险，会带来巨大的反噬，最后难以收场。
那只能靠什么？
我前面说过的，只能靠巨无霸的IPO，来给市场当头一棒，泼个冷水。
到时候就是市场行为了，谁也怨不得，早点做好心理准备吧。
不过没到死到临头，大家都是嘴硬的，俺也一样。
先做好当下，管他未来如何收场呢？
对了，夜盘美股LITE和COHR都比较弱，明天A股的光何去何从？
留给市场验证。
既然说到光了，那我继续说完看法。
我一直以来，都是推崇光的上游。
上游包含了各种光芯片，电芯片，激光器，你可以理解为光模块的零部件，也可以理解为各种上游材料。
和简单配置易中天的模式不同，做光的上游，需要你对行业有足够深入的了解，才能知道在不同的阶段，配什么。
今天有一份外资研报，大量在机构群转发。
有兴趣可以自己翻译看看。
报告摘要：
我们专有的铟磷化物(InP)供需模型表明，为光学收发器生产电吸收调制激光器(EMLs)和连续波(CW)激光器、为共封装光学(CPO)生产超高功率(UHP)CW激光器的公司，其这些产品的产能有望从2025年至2030年增加约12倍。
这些公司包括Lumentum、Coherent、博通、住友商事株式会社、三菱商事株式会社和AAOI，它们生产的激光器和光电二极管均基于InP这种特种化合物材料。大部分InP生产发生在2英寸、3英寸或4英寸晶圆上，尽管6英寸晶圆的生产近期有所增加。由于磷化铟需要一种稀有材料一一铟，且其生长过程较为困难，一块用于光学组件的6英寸磷化铟晶圆的价格可达数千美元，甚至远高于用于计算应用的典型12英寸硅晶圆的价格。
翻译完了，从今晚美股的反馈看，是没有什么风浪的。
但A股就不一定了，开头说了，现在美股和A股的反应不一样。
排在LITE和COHR后面的，中国的EML是谁呢？
嗯，科创版某个千元大票，熟悉光行业的人，应该会脱口而出。
磷化铟就更不需要我科普了，自己问ai就行了。
今天磷化铟龙头还涨停了呢，市场早就做好准备了。
抛砖引玉就聊这些，有缘人自然能理解我说什么
最后预祝，A股走自己的路，大家都接到光的大礼包！
