精简结论

1. 最核心受益：比亚迪（自研芯片+整车落地，确定性最强）
2. 高确定性共振受益：长电科技（4nm先进封装产业预期，比亚迪自研封装为主，外包增量偏预期）
3. 业绩弹性最强：欧菲光（智驾摄像头独家供货，硬件直接放量）
4. 稳健增量受益：风华高科、士兰微（比亚迪一级供应链，元器件稳定增量）
5. 长期情绪受益：中芯国际、通富微电、德赛西威（国产替代逻辑，短期业绩无强兑现）
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