5.29盘前策略：美股AI软硬件牛股接力暴涨
盘前消息面
1、美股三大股指集体收涨（软件板块集体走强），道琼斯指数涨0.05%，标普500指数涨0.58%，纳斯达克综合指数涨0.91%。SaaS板块领涨，全球最大云原生数据仓库及AI数据云平台Snowflake股价飙升36.48%，公司宣布与亚马逊签署60亿美元协议，将使用其自研芯片和云服务。同时，AI普及带来的业绩提升也反映在公司最新财报中。ServiceNow涨超6%，微软涨超3%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.48%。
2、国际原油期货结算价涨跌不一。WTI原油期货结算价上涨0.25%，报88.90美元/桶；布伦特原油期货结算价下跌0.62%，报93.71美元/桶。
3、高盛测算显示，截至4月底，全球原油库存约相当于全球101天需求量，预计5月底将降至98天。其中，通过卫星等手段可观测的“可视库存”预计仅剩73天需求量。
4、美官员称美伊谈判代表已就谅解备忘录达成一致，伊朗方面消息人士称伊朗尚未同意。
周四，创业板指涨近2%，此前一度跌超1%，收盘点位超过大盘。全场上涨个股超3000只，但涨跌中位数仅为0.3%，赚钱效应并不像指数表现的那么亮眼。
赚钱效应集中在什么方向？光模块、光纤光缆、PCB等算力硬件概念全线爆发，易中天昨日齐创历史新高。其中MLCC、覆铜板、铜箔、电子布等PCB上游材料全线大涨；同时存储芯片、半导体产业链持续拉升。涨来涨去，还是这些老面孔，真是一个神奇的市场。
技术上看，周三上证指数在下降通道上轨遇阻回落之后，周四随即出现修复，依旧运行于下降通道之内，重心仍在下移，所以现在的行情本质上还是调整周期之内，只有突破通道上轨的压力才能扭转趋势。4150附近是指数的第一压力，第二压力仍在4200。
指数没有问题，关键还是选好方向，短期重心还是要放到AI主线这里，围绕主线龙头做低吸。
上证震荡的情况下，双创走的是独立趋势，在科技抱团行情总体没瓦解之前，不要妄言拐点。
同时可以多留意其他板块的轮动频率是否开始增加了，如泛科技的消费电子/果链等最近趋势就还不错。
接下来如果市场量能不足3w亿，那么后续科技抱团和一些小微盘股仍是会偏跷跷板效应，很难支撑同时走强。
所以还是尽量在盘面清晰时再选择方向，特别是中小微盘股以及其他超跌板块走出右侧趋势时再关注其机会，而不是在不确定性里博弈。
昨日热点
电力：华电能源、粤电力A
电容：江海股份
MLCC：风华高科
PCB：华塑控股、中京电子
光纤：新能泰山
算力：大位科技
金刚石散热：黄河旋风
1、央视财经：太空算力火了，太空经济市场规模或将超万亿美元
近期，工业和信息化部对外表示，支持开展太空算力技术前瞻性研究，有序推动太空算力产业发展。业内机构预测，到2030年，全球太空经济市场规模将超过万亿美元。 (央视财经)
太空算力：顺灏股份、金利华电、雷科防务
太空经济：航天机电、航天工程、航天动力、中国卫星、再升科技、西部材料
2、美股SaaS板块领涨 Snowflake涨超36%
Snowflake股价上涨36.48%（数据云平台），Snowflare第一财季财报的核心数据令市场振奋，公司当季营收达13.9亿美元，同比增长33%，远超分析师预期的13.2亿美元。此外公司宣布已承诺在未来五年内向亚马逊AWS投入60亿美元，涵盖亚马逊自研的Graviton芯片及AI GPU资源。这是Snowflake成立以来最大的一笔基础设施投资承诺，也是继Anthropic之后AWS在AI领域赢得的又一重大客户合作。Snowflake还以未披露金额收购了AI智能体平台Natoma，进一步强化其AI数据云能力。
华胜天成：通过联营公司Grid Dynamics与Snowflake商业合作，AI云数仓领域协同
蓝色光标：AWS核心客户，共建AI平台，受益Snowflake-AWS大单带来的云AI生态红利
星环科技：云原生数仓/大数据平台，自研TDH分布式数仓
3、戴尔上调AI服务器销售额展望 盘后涨超38%
戴尔科技盘后涨幅扩大至38%，此前公布第一财季业绩远超预期，得益于人工智能（AI）服务器需求强劲。公司截至2027年1月的财年营收将在约1670亿美元，其中600亿美元来自AI服务器销售，这高于此前约1400亿美元的营收展望。
PCB：广合科技
电源线：泓淋电力
散热：飞荣达
连接：新亚电子
分销：神州数码
代工：华勤技术、工业富联
4、国务院印发《城市更新“十五五”规划》
到2030年，城市更新行动取得重要进展，城市开发建设方式转型初见成效，安全发展基础更加牢固，服务效能不断提高，人居环境明显改善，新旧动能加快转换，文化遗产有效保护，风貌特色更加彰显，治理水平大幅提高，城市成为人民群众高品质生活的空间。
城市更新：新城市、通用电梯、快意电梯、梅轮电梯
1、5月28日晚，比亚迪发布中国首款4nm制程智驾芯片，宣布为城市领航安全兜底。（通达电气、联创电子）
2、两部门印发《人工智能计量体系和能力建设指引（2026版）》，系统布局人工智能计量能力建设。（广电计量）
3、IBM加码量子赛道：计划投资100亿美元，力争2029年前建成大型量子计算机。（国盾量子、科大国创）
4、津巴布韦宣布：将锂、镍、钴、石墨等14种矿产列为关键矿产。
5、欧盟正通过一项重新修订的《芯片法》再次尝试振兴其半导体产业，该法案要求到2035年投入1200亿欧元。
6、美官员称美伊谈判代表已就谅解备忘录达成一致，仍需特朗普作出最终批准。
声明：本文仅为市场逻辑梳理与信息分享，不构成任何投资建议，不涉及个股推荐。市场有风险，投资需谨慎。
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